广发银行否认IPO按下“终止键” 称辅导状态变更不影响后续发行上市计划

十年兜兜转转，因为一次上市辅导状态变更，广发银行IPO项目又成为圈内热搜。

广东证监局近期披露辖区内已报备拟上市公司辅导工作进度表显示，广发银行最新辅导状态为“辅导备案终止”，进度时间为2021年5月28日。这也被外界认为是该行IPO已经按下“终止键”。

对此，广发银行官网公告回应称，前期辅导机构将该行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响后续发行上市的目标与计划。

“后续我行将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。”广发银行在公告中强调。

广发银行否认IPO按下“终止键”

在这之前，2016年中国人寿入主后，广发银行上市辅导状态就在2017年4月底由“持续辅导”变更为“暂时中止”，引发外界关注。

当时，广发银行对外解释称，该行是根据有关法律法规和监管指导意见，为了保障股权变更过渡期的经营管理稳定，导致上市辅导工作暂时中止。

而此番由“暂时中止”进一步变更为“暂时终止”，一字之差，是否意味着广发银行IPO项目已经按下“终止键”？

对此，广发银行官网公告回应称，该行早在2011年5月就向相关监管机构报送了首次公开发行辅导备案申请，其后因发生重大股权变更，同时综合考虑当时外部市场走势等各方面因素，事实上已经停止了上市辅导工作。

根据广发银行的公告，近日前期辅导机构将该行辅导工作状态变更为终止，仅是对2011年辅导工作状态的确认及更新，并不会改变或影响该行后续发行上市的目标与计划。

据了解，2017年4月暂时中止上市辅导工作的同时，广发银行还推出多项改革措施，对公司治理、发展战略、组织架构和业务经营进行一系列优化调整。这一年，该行净利润增速创五年新高，2018年上半年营收增幅达两位数，存贷款业务增速均跑赢大市。

2019年初，随着酝酿了近两年的增资扩股最终落地，获得300亿元资金补给的广发银行又被认为是该行为谋求新一轮IPO所做的准备。

当时广发银行也对外表示，实现公开上市是该行进一步完善公司治理机制，建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的必由之路，“广发银行一直高度重视和积极推进各项准备工作，总体接近可申报状态。”

在广发银行2019年上半年工作会议上，时任国寿集团董事长的王滨也要求，广发银行要加快推进“三步走”战略深化，围绕“三至五年内实现公开上市”的目标进一步推进战略深化。

2021年4月披露的年度报告中，广发银行重提“上市”，表示要“持续做好上市准备基础工作，推进上市差距分析落实”。

同时，该行又启动新一轮股份增发工作，拟募集资金不超过400亿元。其中，作为大股东的中国人寿随后公告，豪掷不超过174亿元参与增资，维持持股比例不变。至此，如果不算近年分红所得，国寿在广发银行上的投入已超过400亿。

广发银行强调，2016年中国人寿成为单一最大股东以来，该行充分发挥股东优势、协同优势，积极夯实经营管理，强化合规内控和风险管控，业务发展向上向好，实现质量、规模、效益稳步提升，持续夯实公开上市的经营、财务、公司治理基础，后续将根据业务发展和资本补充需要择机启动公开上市。

已筹备上市十余年

作为唯一一家总部位于广州的全国性股份制银行，广发银行的上市进展向来备受资本市场关注。而在寻求上市的路上，广发银行已经筹备了十多年。

早在2009年，广发银行便开始准备上市事宜，据该行2009年年报，年内“积极推动本行公开发行上市，成立上市工作领导小组，加快推进各项准备工作”。

2011年，广发银行全面推进上市各项准备工作，当年5月就在广东证监局完成上市辅导备案，启动“A+H”股IPO。

据媒体报道，彼时广发银行希望通过“A+H”融资350亿元左右，并选定了高盛、德银、中信等10家中外投行作为承销商。该行还在年报中表示，“争取尽快上市符合股东和银行的共同利益”。

此后该行继续推进IPO相关工作，2012年基本完成不合规股东的清理。不过到2013年底，因A股市场环境变化，广发银行又决定暂时搁置A股上市计划，全力发力H股，希望在2014年6月至8月完成在港挂牌。

然而，随后数年，该行年报虽然年年都有“推进上市工作”的表述，辅导状态也长期保持为“持续辅导”，并不断报送辅导中期报告，但无论是A股还是H股，其上市计划都没有实质性进展。

2016年，随着中国人寿的入主，广发银行的上市进程暂停：在2016年、2017年年报中，广发银行再未提及上市计划；同时，该行上市辅导状态也在2017年4月底变更为“暂时中止”。

不过在2018年年报中，该行又在发展战略中提到，“三到五年内打好基础，择机上市”。2019年年报则未出现“上市”字样。

截至目前，12家全国性股份行中，只有广发银行、恒丰银行尚未登陆资本市场。

资产规模超3万亿

广发银行年报披露，截至2020年末，该行资产规模已突破3万亿大关，达3.03万亿元，同比增长15%。

其中，该行存贷款规模双双突破1.8万亿元，分别较年初增长15.7%、14.8%，增速位列股份制同业前列。

客户基础方面，去年该行对公有效户增加超1.5万户，零售有效户增加超55万户。其中，保银协同对两类有效户的增量贡献分别超过2000户、20万户，成为该行加速发展的硬实力。

数据显示，2020年广发银行实现营业收入805.3亿元，同比增长5.5%；净利润同比增长9.8%至138.1亿元。在面对疫情、全年减费让利超百亿的情况下，仍实现较快增长。

此外，年报显示，去年该行成功发行335亿元二级资本债，香港分行、贵阳分行顺利开业，理财子公司获批筹建，资金营运中心、资产托管中心申请筹获批，加快推进金融租赁公司申筹等。其中，今年6月，该行资金营运中心已取得银保监会筹建批文。

今年初召开的年度工作会议上，广发银行党委书记王凯报告表示，要扎实做好2021年各项工作，其中提及：

一是，发挥粤港澳大湾区总部优势，提高各分行服务地方经济的能力和市场竞争力；

二是，继续按照“突出零售、做强对公、做优同业”的定位，推动三大板块提速、提质发展；

三是，着力构建更优的资产负债表，做好社会价值与经济价值的平衡、规模增长与资本消耗的平衡、收益与风险的平衡；

四是，立足重振国寿综合化经营目标，以保银协同为切入点，打造广发银行最大的特色优势；

五是，大力发展金融科技，强化重振国寿的战略支撑，推动“数字广发”战略实施，优化金融科技创新机制，突出重点项目，加强数据治理和运用，加大科技自主掌控能力。

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