周期板块修复 油气板块领涨两市

竞价阶段，绿电板块低开2%左右，浙江新能一字跌停，广宇发展低开近4%；受美天然气暴涨10%刺激，油气板块大幅高开，水发燃气一字涨停。开盘后，迎驾贡酒跌停，良品铺子下杀，导致资金回流周期板块，氟化工、有机硅、煤炭等板块翻红。

昨日化工等周期板块连续3个交易日退潮，电力板块高开后大幅回落，虽午后有所回暖，但板块仍有超10股跌停。蹊跷板效应下，低位的大消费板块发力，泸州老窖、五粮液等股涨停，贵州茅台大涨9.5%。

近期的白酒板块有些消息刺激，如昨日是继上周董事会选举出董事长丁雄军后的第一个开盘日，以茅台新帅上任释放积极沟通信号为代表的事件催化正逐步到来，“茅台酒要回归商品属性”的观点被誉为贵州茅台有望尊重市场规律定价的提前预期；泸州老窖周末发布了股权激励；国庆假期为传统消费旺季。但从资金面角度看，昨日资金大多拉升的是低位首板股，或表明了资金对目前消费板块的态度是超跌反弹，大消费板块想重回年初的疯狂大概率不可能，但震荡向上走出一波反弹行情可能会有。

另一边，针对当前供电形势，国家电网公司表示，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。新华社旗下媒体也发表评论，民生大于天，拉闸限电绝不能“一拉了之”。这或对周期板块算是利好预期，若周期板块展开反抽或是市场对后续有一些矫枉过正的措施预期。

总之，临近国庆假期，节前效应会逐渐明显。特别是2015年以来，随着海外资金配置A股的规模越来越大，A股和全球市场的联动性也更大，节前减仓避险的特征更加明显。在节前避险的大背景下，昨日代表中小盘的中证500开始破位下行了，而代表超跌蓝筹股的上证50涨近2%，也表明资金避高就低的避险思路。

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