海航公布重整方案：引入方大集团注资380亿元 重整后带息负债压降至600亿元

9月27日晚间，海航公布了《海南航空控股股份有限公司及其世家子公司重整计划（草案）》，其中最大的关注点债务，根据计划有三个解决方案，包括引入战略投资者、同一偿债、依法表决。

根据海航2021年上半年的业绩报告，截至6月底，海航控股合并范围总资产为2177亿元，总负债达2457亿元，净资产为-281亿元。

而此次重组方案的披露对于海航来说或意味着重生。重组方案披露后，海航今日股价盘中涨停，最新市值为396.62亿元。

出资人权益方面，根据《海南航空控股股份有限公司出资人权益调整方案》显示：资本公积金转增按照10转10 转增约164.37亿股，其中不少于44亿股引入战略投资者；股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力。

而剩下的约120亿股票以一定的价格抵偿给海航控股及子11家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。根据重整计划截至目前，共有4915家债权人向11家公司管理人申报9215笔债券，申报金额为3972亿元。经管理人审查已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约 1612.93 亿元。

那么重整后的海航会有哪些变化呢？

首先是债转股偿还近400亿元债务，重整后海航控股带息负债降至600亿元，总资产为1700亿元，总负债为1380亿元，负债率81%，与东方航空、南方航空差别不大。

此外，有媒体报道称，在二债会议上，海南省海航集团联合工作组组长顾刚透露，已经确定引入辽宁方大集团为战略投资者，方大集团拟投资380亿元，海航控股将获得约250亿元现金流补充。顾刚表示：在全面清偿经营性欠款后，海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业经营，海航航空主业将真正成为一个运营状况健康的企业。

而对于重整后的带息负债600亿元，海航将以10年时间来偿还，利率按照2.98%来算。“这在行业内已是最优的融资条件，重整完成后航空主业财务总费用预计将大幅下降80%以上。”顾刚透露。

同时，在重整方案之外，海航已与境内外各大飞机租赁债权人达成了单独的方案，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租赁商均给予了大幅豁免。并在重组后的租金下调了15-20%的标准，对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。

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