后续刚需采购有望增加 煤炭市场或将再现供需双高

受重磅政策消息影响，期货市场风云突变，动力煤期货全合约跌停。国家这次对煤炭上涨直接用价格法进行限价，力度空前。据悉，山西、内蒙等地煤矿全部下降100-200元/吨，神华外购煤也下降100-300元/吨不等。环渤海港口，部分贸易商出现恐慌性抛售，目前各煤种报价较高位时下调200-300元/吨不等，但下游保持观望。有的贸易商的前期发运成本较高，暂无明显下调价格动向，等待市场明朗再说。

目前，电厂日耗下降，库存得到适当垒库。其中，全国重点电厂存煤较月初增加了600万吨，沿海八省电厂存煤增加了100多万。但考虑到目前为电厂机组检修期，部分电厂对所辖机组进行停机检修，日耗总体偏低，垒库效果明显是正常的。一旦到了月底，电厂机组检修结束，开足马力发电，电厂日耗回升，存煤数量不足就会凸显。值得注意的是，煤炭现货价格变化，主要取决于供给方面。当前煤炭供应依然紧张，产地几乎无现货，港口现货也不多，二港和下游也缺煤，这也助推了现货市场保持强势。

近期，受降温限电影响，电厂日耗下降，补库压力有所缓解；叠加保供力度加大，煤价涨幅过高等因素影响，电厂采购仍以长协煤为主，询货较少。北上补库压力缓解，环渤海锚地船舶数量快速下降，较前期高位下降30艘；其中，黄骅港下锚船减少较为明显，减少了2/3。目前，电厂库存虽有累积，但仍低于往年同期水平。加上后续水电对火电的替代作用减弱，今年亦有冷冬预期，整体来看冬储补库压力较大，后续煤价趋稳之后，电厂或不再等待，刚需采购恢复，电厂补库和拉运积极性就会提高。

近期，重要会议密集召开，国家及地方保供力度升级，国企充分发挥社会责任，主动下调市场煤价格的同时，联合承诺长协最高限价，部分主力煤企也积极参与到限价行列。煤炭供给稳定增量的同时，煤炭价格稳中回落。此外，“能耗双控”继续抑制部分行业生产，预计11月中旬，部分地区钢铁、建材、化工等生产将受限，用煤需求可能下降。但一旦进入寒冬时节，华东地区天气降温，民用电负荷提高，电厂日耗将出现恢复性增长。供应上，部分新增产能继续释放，产量仍有增加空间。随着26日，大秦线提前2天恢复运输，铁路运量增加，煤炭市场供需双高将再现。

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