美联储Taper落地，重要股东减持规模扩大——金融市场流动性与监管动态周报(1108)(2)
03
货币政策工具与资金成本
上周（11月1日-11月5日）公开市场净回笼7800亿元。为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展逆回购2200亿元，同期有10000亿元央行逆回购到期，在上周短期资金需求不高的情况下，央行及时回收了前一周投放的流动性。未来一周将有2200亿元逆回购到期。
货币市场利率下行，R007与DR007利差缩小；短、长端国债收益率下行，期限利差缩小。截至11月5日，R007为2.16％，较前期下行26.4bp，DR007为2.12％，较前期下行21.6bp，两者利差缩小4.8bp至0.04％。1年期国债到期收益率下降2.5bp至2.29％，10年期国债到期收益率下降8.2bp至2.89％，期限利差缩小5.7bp至0.61％。
同业存单发行规模扩大，发行利率均下行。11月1日-11月5日，同业存单发行713只，较上期减少27只；发行总规模6457.1亿元，较上期增多733.4亿元；截至11月5日，1个月、3个月和6个月发行利率分别较前期变化-7.5bp、-10.7bp、-7.9bp至2.37％、2.71％、2.92％。
04
股市资金供需
（1）资金供给
资金供给方面，11月1日-11月5日，新成立偏股类公募基金241.8亿份，较前期减少175.0亿份。股票型ETF较前期净申购，对应净流入71.9亿元。全周整个市场融资净卖出95.1亿元，净卖出额较前期扩大76.4亿元，截止11月5日，A股融资余额为16873.1亿元。陆股通资金本周净流入，当周净流入规模为44.1亿元，净买入额较前期收窄61.9亿元。
（2）资金需求
资金需求方面，11月1日-11月5日，IPO融资金额回升至113.6亿元，共有13家公司进行IPO发行；截至11月8日公告，未来一周将有1家公司进行IPO发行，计划募资规模8.7亿元。重要股东净减持规模扩大，净减持187.4亿元；公告的计划减持规模88.7亿元，较前期下降。
限售解禁市值为288.1亿元（首发原股东限售股解禁180.1亿元，首发一般股份解禁37.5亿元，定增股份解禁46.4亿元，其他24.2亿元），较前期下降。未来一周解禁规模上升至340.8亿元（首发原股东限售股解禁214.7亿元，首发一般股份解禁2.1亿元，定增股份解禁110.2亿元，其他13.8亿元）。
05
投资者情绪
11月1日-11月5日，当周融资买入额为4146.3亿元；截止11月5日，占A股成交额比例为7.6％，较前期下降，投资者交易活跃度减弱，股权风险溢价上升。
06
投资者偏好
（1）陆股通
11月1日-11月5日，陆股通资金净流入44.1亿元。行业偏好上，电子、化工、休闲服务这三个行业净买入规模较高，买入金额分别为26.7亿元、23.2亿元、15.2亿元。净卖出规模较高的行业是家用电器、交通运输、银行等行业。个股方面，净买入规模较高的主要包括宁德时代（+27.4亿元）、中国中免（+18.3亿元）、汇川技术（+11.6亿元）等；净卖出规模较高的主要包括隆基股份（-20.9亿元）、紫金矿业（-10.1亿元）、美的集团（-9.9亿元）等。
（2）融资交易
11月1日-11月5日，融资资金净流出95.1亿元。具体来看，本周融资资金买入电气设备（+21.0亿元）、农林牧渔（+7.3亿元）、银行（+5.3亿元）等行业，净卖出非银金融（-27.0亿元）、化工（-21.0亿元）、食品饮料（-15.5亿元）等行业。个股方面，融资净买入规模较高的为通威股份（+8.7亿元）、三峡能源（+8.0亿元）、隆基股份（+5.8亿元）等；融资净卖出规模较高的包括贵州茅台（-15.2亿元）、中国平安（-6.0亿元）、东方财富（-5.9亿元）等。
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