全球碳中和如何拉动国内需求？(2)

当前“红绿灯”联盟已经公布了执政纲领，碳中和的时间目标仍然定于2045年；但是提出了2030年可再生能源份额达到80%；2030年淘汰煤炭并实现全德国1500万电动乘用车目标，同年氢能、风电和太阳能光伏发电目标分别达到10GW、30GW和200GW等多项目标。

日本在菅义伟任期内首次明确250年实现碳中和的目标。日本前首相菅义伟于2020年10月26日国会演说中正式宣布，为积极应对全球变暖问题，日本将于2050年之前达成碳排放净零的目标。2021年4月日本政府正式宣布2030年将削减46%的温室气体排放（以2013年为基准）；2021年10月，日本政府批准了新的能源计划草案，该草案指出将在2030年将可再生能源在电力结构中的占比提高至36-38%，化石燃料煤炭使用占比将从26%减少至19%，天然气占比将从56%减少至41%。投资规模方面，相关研究机构的预测显示，日本到2050年实现碳中和目标将需要10万亿美元的总投资，每年折约3300亿美元。

新兴市场印度、越南和俄罗斯等国也于2021年宣布加入碳中和大军。俄罗斯方面，普京多次公开提及本国碳中和目标——“在2035年前实施提高能源效率的新计划，同时不晚于2060年实现碳中和”，其实现路径主要包括两方面：减少传统化石燃料（石油和天然气等）的使用、加快新型能源（核电、水电、气电、太阳能和风能等）在能源结构中的运用。印度方面，莫迪宣布将于2030年前减少碳排放100亿吨，2070年实现零净碳排放的目标。越南方面，越南工业部长Nguyen Hong Dien也于2021年格拉斯哥气候大会中宣布2050年的碳中和目标。除此之外，泰国、沙特、澳大利亚也分别在今年宣布2050年、2060年和2050年的碳中和目标。

部分能源相关的制造业是全球碳中和对我国需求拉动作用的典型映射

风光电是全球清洁能源的重要来源，2020年全球电力结构中约9%来自于风光电。其中6%来自风电，3%来自于光伏太阳能。未来全球碳中和的推进将带动风光电在电力结构中的占比进一步提升。根据国际能源署在《2050年零排放》中对能源结构转型的预测：2050年清洁能源在全球电力结构中的占比将达到90%，其中风能和太阳能光伏合计占比近70%。因此风能和太阳能也是未来全球最具增长空间的清洁能源，全球相关电力设备需求的增长将有效带动我国资本开支，中国制造将供给全球。

全球风力发电需求的增长或拉动我国零部件和风电整机生产增长。当前我国风机零部件在全球范围内已经具备较强竞争力；风机整机当前出口规模较小但近年来增长迅速且未来的成长空间极为广阔，海外市场占有率和风电整体市场规模均有极大提升空间（根据IEA，2050年全球风光电市场份额相较当前将增长700%）。

当前我国风机零部件在全球范围内的竞争力高于风电整机。根据浙商证券研究所大制造组统计，风机的部分核心零部件诸如主轴、铸件、塔筒，我国企业在全球的生产份额分别达到50%、80%与50%；此外还有齿轮箱、叶片，我国企业的全球生产份额也超过20%。伴随未来全球风电装机需求的增长，我国相关风机零部件的生产出口也有望受到进一步拉动。

风电整机方面，根据水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源国际合作》（以下简称《合作》），中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场，其中，中国新增风电装机约72GW，美国超过14GW，两国新增风电装机合计86GW，约占全球新增风电装机总量的3/4。新增机组一方面满足国内新增需求，少量也用于向海外出口。2020年中国风机机组出口多至22个国家，达到11亿美元，超过2019年9亿美元，整体规模较小但近年来增长迅速且未来的成长空间极为广阔，海外市场占有率和风电整体市场规模均有极大提升空间。根据《合作》，中国虽已形成具有竞争力的风电装备全产业链，但国产整机尚未完全打开国际市场，当前整机对欧美发达国家的渗透度暂时不足，出口主要针对东南亚和南美国家，在海外市场的占有率约有3-4%；但与此同时，外资厂商在中国的市场占有率也长期处于5%以下。

中国国内的风机市场结构说明我国自主生产的风机设备与外资相比具有一定竞争力，可以基本满足国内需求；海外市场的占有率则有望伴随全球清洁能源的发展而提高（预计2025年前全球风机需求年均复合增长率为10%），尤其是南美、东南亚等新兴市场国家先后宣布碳中和计划后，我国风机设备成本较低在此类国家具有较高竞争力。根据浙商证券研究所大制造组统计，国内风机价格约为海外的50%。国际风机平均价格83万美元/兆瓦，约等于5360元/千瓦，而国内风机价格普遍为2500-3000元/千瓦，相当于国外一半。

我国作为全球光伏组件最重要的生产商将受到全球碳中和投资驱动。如上文所述，光伏也是未来极具潜力的新能源发展方向。从总量来看，全球光伏发电量占发电总量的比例从2013年的1%上升到2019年的3%，新增光伏装机2010年至2020年10年间增长超过3倍；中国光伏发电量在2010-2020年更是实现了从无到有再到世界领先的飞跃，新增光伏装机2010年至2020年10年间增长将近20倍。伴随未来光伏在全球能源结构中占比的进一步提升，我国作为全球光伏组件最重要的生产商将受到全球碳中和投资驱动。

从产能来看，我国在全球光伏组件产能中的占比超过70%。根据IEA数据，中国有超过260家光伏组件制造商，中国光伏组件产能约占全球的71%。

从需求结构来看，我国超过60%的光伏组件用于出口。据光伏协会统计数据，2020年中国光伏组件产量124.6GW，同比增长26.4%，连续14年位居全球首位。其中，超过60%光伏组件用于出口，2020年全年出口量超过80GW。

在此背景下，我国作为全球光伏组件最重要的生产商，在发达国家积极推进碳中和以及清洁能源的过程中，相关光伏装机需求增长会进一步拉动相关组件出口并驱动我国产能投资扩产。2020年全球光伏新增装机130GW，根据浙商证券大制造组预测，保守预期下2030年装机量将达到1246GW、乐观预期下将达到1328GW，年均复合增速分别达到25%与26%。

工程机械电动化设备将受益于全球碳中和背景下的建设投资而出海。除了清洁能源外，在传统制造业领域，工程机械逐渐转型电动化后，这一行业也将受益于全球碳中和背景下的建设投资而出海。

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