上海浦东发展（集团）拟发行不超20亿元公司债 票面利率2.86%

观点网讯：1月20日，上海浦东发展（集团）有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率，该期债券品种一的票面利率为2.86%，并取消该期债券品种二的发行。

观点新媒体阅读公告后得知，上海浦东发展（集团）有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。根据《上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

公告内容显示，该期债券品种一的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；债券品种二的期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，各品种的最终发行规模总额合计不超过20亿元。

据此，2022年1月20日14:00至20:00，上海浦东发展（集团）和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经上海浦东发展（集团）和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种一的票面利率为2.86%，此外取消债券品种二的发行。

此前，据观点新媒体报道称，该期公司债注册金额为80亿元，此次发行金额不超过20亿元，债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年；品种二债券期限为7年。债券的起息日为2022年1月24日，品种一的付息日为2023年至2027年间每年的1月24日，品种二的付息日为2023年至2029年间每年的1月24日。发行人主体信用等级为AAA，该期债券信用等级为AAA。主承销商及簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

据了解，该期债券募集资金拟全部用于偿还上海浦东发展（集团）有息债务。假设以2021年9月30日为基准日，拟偿还的有息负债均为短期流动负债，则发行后，浦发集团资产负债率将维持在55.52%不变，不会增加发行人债务压力；同时，有利于其降低融资成本，并优化负债结构，通过债务置换减轻发行人短期偿债压力。

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