中国平安十六字投资经：坚守底线、把握机遇、穿越周期、领先价值

理财鱼小提示：中国平安十六字投资经：坚守底线、把握机遇、穿越周期、领先价值

乐居财经讯 孙肃博3月21日，据上海证券报，中国平安首席投资官邓斌在中国平安2021年业绩在线发布会提出了“十六字”投资理念，即“坚守底线、把握机遇、穿越周期、领先价值”。“这是中国平安投资的战略指导思想，也是努力实现穿越周期、相对稳定的投资回报，获取长期优秀业绩的秘诀。

邓斌表示，保险机构作为长期投资者，战略配置框架是长期的。他强调，中国平安能够实现穿越宏观经济周期的长期优秀业绩，正是因为一直坚定这“十六字”投资理念。

在具体的资产配置上，据他介绍，中国平安手握着两个“哑铃”。第一个“哑铃”的一端是1.3万亿元的长久期国债，是压舱石，另一端是风险资产，包括权益资产和不动产；另外一个“哑铃”是在风险资产中，一端是有稳定分红、对市场敏感度较低的价值型资产，另一端是成长型的资产。

“双哑铃”配置策略下，长久期的利率债可以形成稳定的资产负债现金流，高分红价值股和高成长股可以平衡风险和收益。“我们目前的权益β（贝塔）相对沪深300指数小于1，能有效抵御市场重大波动风险。”他说。

据了解，今年中国平安在资管方向上设定的目标是，在坚定“十六字”投资理念开展工作的基础上，今年首要的工作是防范风险。邓斌表示，也会提升战略资产配置的长期性和稳定性，加强战术配置的能力建设，进一步优化委托投资管理的效率和效益。

“中国经济的基本面稳健，国家又出台了一系列稳增长措施，为全年经济增长目标的实现奠定了坚实基础，我们坚信中国经济长期向好的基本面不会变。为此，我们也将继续找寻投资机会，并积极做好风险防范工作。”他坦言。

面对百年未有之大变局，中国致力于提升核心竞争力，“双碳”等国家战略在政策支持下依旧有大量投资机会。在邓斌看来，一是要多形式投资，包括债券、股票和债权/股权投资计划等，针对行业特点选择适当形式参与；二是多行业覆盖，包括碳中和、数字科技、医疗健康、养老等产业；三是投资基础设施建设。“我们要做的是有长期定力的逆周期操作，要起到市场压舱石、阻尼器、减振器的作用，而不是顺周期操作下追涨杀跌的市场追随者。”他强调说。

对于市场关心的不动产投资话题，邓斌表示，中国平安保险资金投资地产的策略是，坚持符合国家政策导向的不动产投资，以穿越周期优化价值的理念为指导，以战略资产配置为牵引，投资优质商业不动产，同时关注碳中和、数字经济、医疗健康等相关概念的优质不动产项目。

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