深度报告：当前视角下关于全球粮食危机的讨论
小孩：妈妈，天气太冷了，为什么不生火？
妈妈：买不起煤？
小孩：为什么买不起煤？
妈妈：你爸爸失业了？
小孩：爸爸为什么失业了？
妈妈：因为煤太多了。
寓言不过是真实世界的变了形式的表达。
例1：2006年10月，乌克兰开始颁布粮食出口限令，官方的表达是保护国内面粉、等相关行业的加工商免受供应短缺的威胁。而实际上，乌克兰国内根本消化不了那么多粮食。在出口限令实行5个月后，由于出口配额有限，不少粮食积压发霉，导致有些粮食交易商不得不把积压腐烂的粮食倒进黑海。
例2：海地的水稻种植有 200 多年历史，持续的处在自给自足的水平，直到90年代初期海地面临严峻的经济危机，IMF的贷款条件是海地实行自由贸易，将水稻35％的进口税降至3％，随后美国将过剩的大米强加给海地，这样倾销的后果是海地本国的大米因为价格没有优势而卖不出去，最后大量的饥荒和难民出现，但米并不匮乏。
因此我们真实面对的粮食危机不属于粮食供给不足问题，而是粮食能源化、金融危机对粮食市场损害以及不合理粮食贸易制度等深层次原因长期影响了世界粮食市场的稳定性。
粮食危机的基本面要素：天气扰动，生物质燃料的发展，贸易保护主义的盛行，热钱投机和农业发展不均衡。
所有粮食都来源于农作物，主要是农作物的种子或块根。由于农作物的生长具有季节性和周期性，所以粮食生产是一个经济再生产和自然再生产相互交织的过程，既面临市场风险又面临自然风险，从而具有天然的外部性。
因为人口和耕地资源并不是均衡的分布，粮食的跨地理空间运输是重要特征，生产集中而消费分散这是粮食供应韧性不足的本质。粮食贸易跟生命相关，那么牵扯的秩序都相对脆弱，其格局与利益分配也必将更为复杂。
在俄乌冲突的问题上，研究直觉可能错了。认知的第一步不应该局限在从哪里去弥补物流问题遗留的小麦，玉米，葵花籽的缺口，而真正定价的要素是给予给出的供应焦虑，各个国家会出台怎么样的政策来稳定农产品供应——比如需求国的提前购买和出口国的粮食贸易保护，这种奖入限出的政策将形成示范效应，裹挟着担忧情绪把缺口进一步曝露和放大。
在1960年后，全球农业有了化肥的加持，亩产有了长足的增长。十年前，我们已经看到国际粮农组织对人类彻底解决饥饿抱有乐观态度，甚至做出粮食供应将转变为全面过剩的判断。因此很反大众直觉的是：粮食危机并非是对全球粮食总量意义上的担忧，而是不均衡分配，或者说国际市场粮食分配话语权不对等造成的事故。此时的语境下，决策者考虑的不是全体人类的消费者剩余的利益，这是资本逐利的杰作。
从最近的历史归纳上看，2007年全球曾一度出现了对粮食危机的担忧，从身处去归因是天气扰动，生物质燃料的发展，贸易保护主义的盛行，热钱投机和农业发展不均衡。
A.天气扰动
极端气候影响广泛而深刻极端天气体现了全球热量平衡的改变，进一步引发了全球温度和降水的异常，其影响广泛而深刻。有机构提示2020年是全球气候紧急保卫战打响的“元年”，最为突出的指标是全球的气候变暖，数据表明工业革命以来，人为引起的全球气候变暖已达到0.87℃，如果按当前增暖速率，预估在2030—2052年将达到1.5℃；而且一旦升温达2℃，将带来一系列的自然灾害。
在2020年和2021年的两次拉尼娜的洗礼下我们见证着巴西大旱及大豆的减产，见证着太平洋另一侧的东南亚暴雨和棕榈园的泥泞。但有越来越多的证据表明气候系统的混乱是系统性变化，我们正面临着不断消融的两极冰盖。细思极恐的是我们并不知悉下一个糟糕的天气在何处发生。但这也在让未来农产品供给侧有深刻的担忧。
B.生物质燃料的发展——FOOD OR FUEL？
在更大一点的宏观语境下，人类改造自然的肆意扩张遇到了两个天花板——气候危机和能源危机。前文有表述人类活动正加剧着气候变暖，而这正成为文明的威胁，这是多次IPCC会议和巴黎协定的内在动机。而能源危机的潜台词是地球积累了数亿年的太阳能被消耗殆尽，这个太阳能积累一部分指化石能源，一部分指土壤里面的有机质。
在1960年以来的石油农业，或者说化肥的使用已经让大量的土壤肥力缺乏，大范围酸化，使其恢复肥力极可能要求数十年的休耕，这在长期里也让化肥的用量逼近了天花板。
更值得表述的是一次能源的供应瓶颈已经成为深刻时代命题，在清洁能源的探索上，福岛核泄漏是一次重大的挫折，核能这个曾经的重要可选项被淘汰。清洁能源的发展不得不依赖暂时尚有瑕疵的技术。
在长远的规划上，生物质能源的发展目标是理想的，未来目标是以纤维素，绿藻等不可食用的生物作为核心投料，但这些技术离成熟的商用推广还有很长的距离，部分内容甚至还没有出实验室。
降低对原油的资源的进口依赖，构建其能源安全的稳定性，是生物质能源的发展的主要理由，但真正让相关国家矢志不移见顶推行，补贴加码的动机，我理解还需要进一步的追问。
过去一个月很超预期的是，原本阶段性的放宽生物柴油的强制掺混义务，植物油的平衡表就有望即可宽松，价格下行，甚至成为了主流的预期，但现实的翻牌是：
1、3月20日，印尼政府表态并不考虑调整B30政策，甚至继续研究B40的可能性。（B30是指强制性掺混30％生物柴油的政策），该政策下每年印尼将有900万吨左右的棕榈油用于生柴生产。
数据来源：中信建投期货研究
2、2022年4月7日，EPA的决议拒绝了这些小型炼油厂的掺混豁免申请。美国生物柴油需求正加速推升着豆油需求。
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