午评：沪指窄幅震荡涨0.19%，汽车产业链股集体拉升，半导体板块回落

8日早盘，沪指、深成指窄幅震荡，创业板、上证50、科创50指数表现疲弱；两市半日成交超6000亿元，北向资金小幅净买入。

截至午间收盘，沪指涨0.19%报3233.07点，深成指涨0.15%，创业板指跌0.36%，上证50指数跌0.45%，科创50指数跌0.63%；两市合计成交6114亿元，北向资金净买入6.8亿元。

盘面上看，汽车产业链集体拉升，煤炭、军工、有色、医药、地产、化工、钢铁等板块均走强；工业母机、储能、锂矿、稀土概念等表现活跃；新冠药、半导体、旅游、酿酒、金融等板块走弱；

中信证券指出，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。一方面，从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识，4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

华安证券表示，8月第一周市场走出V型反转。7月出口同比维持高增速，出口高景气有望贯穿3季度，国内经济修复弹性再起对A股市场形成支撑。但本周即将公布CPI和社融数据，预计均不理想，会对市场造成一定干扰。但8月经济弹性将显著好于7月，一方面前期稳增长政策落地效果显著显现，另一方面地产行业风险化解方案逐步落地并扩围有望对经济预期及市场预期形成影响，有望逐步演变为市场的主旋律。关注成长、地产及涨价链三条主线。1）短期半导体国产替代与部分成长细分领域值得关注，但成长热门赛道业绩估值匹配压力仍可能继续释放。2）纾困政策催化下，继续关注地产上下游及地产开发服务商。3）居民消费需求回暖下物价温和上涨，涨价主线值得关注。

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