全球煤炭供需格局中国双焦发展趋势

一、全球煤炭供需格局

1.1 各国产量和储量

截至2020年底，全球已探明的煤储量为10741.1亿吨，其中无烟煤和烟煤为7536.4亿吨，次烟煤和褐煤为3204.7亿吨。从储量分布来看，煤资源的42.8％分布在亚太地区，23.9％在北美洲，17.8％在独联体，12.8％在欧洲。分国别看，美国储量最多，占全球资源的23.2％，俄罗斯占15.1％，澳大利亚占14.0％，中国占13.3％，印度占10.3％，前五个国家储量之和占全世界的75.9％。

产量方面，2020年世界煤产量为159.61艾焦耳（1艾焦耳=焦耳）。分国别看，中国已占全球产量的50.7％，远高于其他国家，印尼占8.7％，印度占7.9％，澳大利亚占7.8％。长期以来，澳大利亚因煤产量较大、品质优异、运输方便，是全球主要出口国，也是中国进口炼焦煤的主要来源。

1.2 全球需求近八成在亚太地区

焦煤经加工做成焦炭，焦炭用作高炉炼铁的炉料，全球生铁产量与焦煤需求成正比。2020年全球煤消费量为151.42艾焦耳，其中亚太地区占79.9％，主因欧洲和美国炼钢使用电炉比例较高，亚太地区仍以高炉为主。分国别看，中国消费量最高，占全球的54.3％，远高于其他国家，印度占11.6％，美国占6.1％，日本占3.0％。从生铁产量来看，中国2020年生铁产量占世界的67.3％，印度占5.1％，日本占4.7％，亚洲总共生铁产量占世界的82.8％。

1.3进出口：澳大利亚是主要出口国，中国是主要进口国

全球2020年进出口总量为31.78艾焦耳。亚洲对进口依赖度高，按照中国的生铁产量水平，中国无疑是全球最大的焦煤需求国，虽然中国的煤储量较高，但中国优质焦煤稀缺，结构性矛盾突出，导致中国是炼焦煤净进口国，2020年占总进口量的20.8％。其次是日本、印度、欧洲和韩国，分别占比14.3％、13.3％、12.3％和10.3％。

澳大利亚是出口第一大国且其炼焦煤资源好（低灰、低硫），是国际优质炼焦煤主要供应国家，2020年出口数量占全球的29.1％，接下来是印度尼西亚和俄罗斯，分别占比26.8％和17.8％，这些国家储量丰富、煤质稳定、品种齐全，对国际市场的供应量持续稳定增加。美国虽然煤储量占到全球仅四分之一，但是开采成本较高，产量和出口量相对不高，出口量仅占全球的5.1％。而后起之秀蒙古国，煤层埋藏浅、厚度大、易开采，近年来随着政府对煤矿及铁路等基础设施的投资建设，蒙古国焦煤的产能增长迅速，但因其运输受限，主要出口中国，价格走势主要取决于中国供需格局。

二、中国双焦发展趋势

2.1 我国煤炭资源供需格局

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。依据煤化程度从低到高，煤炭又可分为泥炭、褐煤、 烟煤、无烟煤四大类；按照工业用途煤炭又可分为动力煤、炼焦煤和化工用煤三大类。其中，所有煤种均可用作动力煤，出于成本考虑，一般多采用褐煤作为动力煤；传统的化工用煤的煤种为无烟煤，现代煤化工技术下，所有煤种也均可作为化工用煤。而炼焦煤的煤种只能为部分烟煤。焦煤为钢铁产业链中极为重要的原材料。焦煤是煤化度较高、结焦性好的烟煤，依据煤化程度，又可细分为气煤、气肥煤、1/3 焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤等种类。炼焦煤是钢铁冶炼过程中不可缺少的原材料，约95％的焦煤用来生产焦炭；焦炭可在高炉中充当还原剂、发热剂等作用，用于炼钢。焦煤生产位于煤焦钢产业链的最上游，在产业链条上具有重要地位。就储量而言，焦煤为稀缺煤种，分布不均、储量有限。从储量来看，我国炼焦煤储量为1569.6亿吨，占我国煤炭总储量的20％~25％（据国家安监局统计），属于稀缺资源。我国炼焦煤资源分布不均，分省份来看，山西省保有查明炼焦煤资源量最多，其余依次为河北、贵州、河南、黑龙江、安徽、陕西等省份。具体矿区有山西的离柳矿区、乡宁矿区、西山矿区、霍州矿区、霍东矿区（均为焦煤的主产区）；山东巨野矿区、兖州矿区；安徽淮北矿区；河北邯郸矿区、开滦矿区；河南平顶山矿区。

从储量上看，炼焦煤（气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤和贫瘦煤），约占我国煤炭总储量的24％，属稀缺资源，尤其在炼焦工艺中起到骨干作用的肥煤、焦煤最为紧缺。在国内炼焦煤供给弹性不足，未来新增产能极其有限的背景下，需要通过大量进口满足国内需求，对外依存度不断提升（尤其主焦煤&；肥煤）。目前来看，中澳地缘政治矛盾暂无缓和迹象，后续澳煤进口数量继续维持低位，外蒙虽有增量，但难以完全弥补澳煤减量空缺，且品质略逊于澳煤。若澳煤进口长期受限，国内焦煤供需格局有望持续向好，主焦煤尤其紧缺。

从区域占比来看，2020年华北地区焦炭产量最高，占比达41.8％，其次为西北地区，焦炭产量占比18.6％。华东地区焦炭产量占比15.6％。东北地区、华中地区、西南地区、华南地区焦炭产量较少。数据显示，2020年中国焦炭产量4.71亿吨，与上年持平。2020年中国焦炭产量前十省市分别为山西省、陕西省、河北省、内蒙古、山东省、辽宁省、新疆区、河南省、江苏省、安徽省。其中，2020年山西省焦炭产量排名第一，累计产量为10493.7万吨。2020年中国焦炭行业排名前三的省市产量占总产量的42.9％，前五省市焦炭产量占总产量的58.6％，前十省市焦炭产量占总产量的77.5％，可见2020年中国焦炭行业的区域集中度较高。

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