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《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

发布时间:2021-06-21 21:37原创专题 评论

理财鱼小提示:《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”

买基金你先要知道这些

1、 买基金就是买基金经理,需要的不是你对市场行情的判断,需要的是你对基金经理能力和人品的信任,就像你投一笔本钱,招聘一个职业经理人来给你打理生意,优秀的人才太多,而且人人都有自己的长处和优点,理论上你愿意招100个经理人也可以,因为你欣赏他们,权当满足收藏欲望了,但是毕竟你的终极目标是为了给自己的本钱挣钱,这个时候你就要优中选优,不一定选某个阶段挣钱最多的,一定是选最让你舒服,最让你满意的,剩下的就是放手给他,让他去做吧,因为你信任他、欣赏他,他是千里马,你就是伯乐。

2、 买基金并不是买上长期持有不管静待大盘涨上1万点即可,余生太短目标太远,买基金也一定是要择时,什么时候买什么时候卖是要选好的,历史业绩再牛的“神基”你高位买了收益也不会很好。

3、 如果你选择了买基金,大概率是因为你觉得自己炒股炒不好,那你就不要去买行业指数基金、行业主题基金,因为你要是能选对这些品种的买卖时机,自己炒股也能赚钱。

4、 买基金不要想着做波段高抛低吸,你如果能把波段做好了,你自己炒股也能赚钱。

5、 现在基金数量比股票数量多的多,基金公司数量比上市公司多得多,靠谱的基金公司和基金产品只是极少数,能从中挣到钱的更少,2020年随便买个基金就涨的行情类似于股票2015年的大牛市,隔几年才会有一次的。

【我们做这个专栏的目的】

筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;

我们参考的指标:

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;

2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;

3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;

4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。

【基金名称】

诺德价值优势混合型证券投资基金

【基金代码】

570001

基金成立于2007年4月19日,发行时79.07亿份,截至2021年一季度,规模54.38亿。

那天上证指数收于3449点,大牛市刚走了一半,诺德基金这样规模的基金公司首发募集79亿,可见当时基民的疯狂,那可是14年前的79亿。

【基金公司】

诺德基金

该基金公司资产管理规模275.12亿,整体排名87/145,业界影响力一般。

【基金业绩比较基准】

80%沪深300指数+20%上证国债指数

【基金投资策略】

本基金充分借鉴诺德.安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投资理念和技术,包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等,并依据中国资本市场的具体特征,做出相应调整,形成具有本土化特点的投资策略。

点评:诺德基金是美国诺德.安博特资产管理公司和长江证券一起成立的,诺德.安博特当年13美元买进苹果,40美元以上卖了,这个收益率当时都是壮举,现在回头来看,就只能呵呵了。

【基金经理】

 《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

罗世锋(6年又209天)

 《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

【代表产品】

570001 诺德价值优势混合

【业绩表现】

 《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

点评:之前几任基金经理到现在或已跳槽,或业绩不佳,首发的邹翔先生当时是诺德基金的投资总监,他离职后,诺德投研人员只有几人,旗下只有四只基金,只有这只诺德价值优势规模还可以,其他三只都是迷你型的,连投资总监这一核心职位都空悬很久,可见小基金公司人才储备方面的劣势,这个因素大家在选择基金时要予以足够的衡量。

我们再看这个产品,大牛市里成立,外资荣誉加持,规模最高冲到120多亿,后来牛市结束,规模也长时间维持在二三十亿,罗世锋经理接手后,业绩倒一直能跑赢沪深300指数。

【控制回撤】

 《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

点评:

2018年下半年的回撤是大于沪深300指数的,

今年二三月份的回撤是远大于沪深300指数的,大概率是抱团了白酒股。

【仓位变化】

 《这个基金值不值得买》系列之14:570001诺德价值优势混合基金

点评:2019年三季度做过明显的择时规避,当时是茅台、平安等漂亮50的阶段性高点,减仓也是情理之中,结合历史持仓来看,2019年3季度是把之前持仓里的平安和茅台给减了。

【重仓股表现】

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