合生创展集团拟发行2.5年期高级无抵押美元债，初始价7.1%区域
理财鱼小提示：合生创展集团拟发行2.5年期高级无抵押美元债，初始价7.1%区域
久期财经讯，合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited，简称“合生创展集团”，00754.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、2.5年期、固定利率、高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：合生创展集团有限公司
附属担保人：合生创展集团若干在境外的受限制子公司
发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
STATUS: 固定利率、高级无抵押
规模：美元基准规模
期限：2.5年期
初始指导价：7.1%区域
发行人赎回选择：发行人可在到期日之前一个月或之后的任何时间按100%赎回
资金用途：为现有债务再融资
控制权变更：101%回售
交割日：2021年6月28日(T+5)
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、中金公司、汇丰银行(B&D)和摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人：香江金融、东方证券(香港)、中信银行国际、花旗集团、招银国际、海通国际、万盛金融、建银国际、民银资本、星展银行和东亚银行
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