景气度持续兑现期已到 军工股集体走高 核心概念股一览

　　7月8日，军工板块高开高走集体走强。截至发稿，军工ETF大涨近4%，军工板块整体上涨1%。

　　个股方面，宝钛股份、西部材料双双涨停，中航沈飞两连板，全信股份、中航沈飞、爱乐达、中航光电等涨幅居前。

　　进入“十四五”以来，在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下，行业需求端有保证，基本面趋势将持续向好，军工行业已进入高速及高质量发展阶段，且产业链各环节已有多家标的业绩持续释放。

　　现阶段，军工进入高景气度持续兑现时期，2021H1军工板块表现低迷核心原因罪虽然上游材料电子等企业Q1业绩同比高增长，但是主机厂等营收指标尚未大幅增长，原因是产品交付节奏所致。

　　与其它高景气度行业相比，大部分军工股的增长/估值性价比十分突出。从增长角度，短中期看，未来7年行业红利期是我国军产业格局高确定性的窗口期。

　　国内军工产业已然进入“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级”重大发展机遇期

　　尤其是未来这3年军工企业将维持业绩高增长。

　　国盛军工团队发文称，从产业链了解情况来看，下游军工订单需求、军工产业链企业备产等都处于历史最旺盛阶段。

　　军工概念股一览：

　　1、军工高增长细分赛道的核心企业：抚顺特钢、紫光国微、中航高科。

　　2、军工主机厂/核心分系统厂商：中航沈飞、湘电股份、航发动力、航天彩虹。

　　3、军工电子和军工信息化重点标的：洪都航空、三角防务、航发控制、中航高科等。

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