乘联会：6月乘用车市场零售达157.5万辆 同比降5.1%

　　金融界网7月8日消息 据乘联会数据，2021年6月乘用车市场零售达到157.5万辆，同比2020年6月下降5.1％，且相较2019年6月下降11％，前几个月的低基数增量在本月基本消除。

　　1、6月全国乘用车市场回顾

　　零售：2021年6月乘用车市场零售达到157.5万辆，同比2020年6月下降5.1％，而且相较2019年6月下降11％，前几个月的低基数增量在本月基本消除。

　　6月零售环比5月下降3.1％，与历年的平均月度环比增速是明显偏低，稍弱于正常走势。

　　6月零售受到多重因素影响而稍弱。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大。由于全球疫情确诊人数从4月日均75万人的峰值快速下行，5月的疫情后经济恢复带来全球购车需求旺盛。欧美车市需求回暖进一步加剧了芯片供给的缺口。国际车企芯片不足导致中国部分车企生产减产损失超预期。虽然芯片短缺在前几个月不明显，但6月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求匹配和现有库存的不均衡等不利因素向零售终端传导，导致零售偏弱。

　　欧洲杯延期到今年6月12日开赛，欧洲杯的观众与购车消费目标人群高度重合，部分影响6月进店情况。广深地区疫情贯穿6月全月，防控力度较强，对车市的暂时性客流影响也较明显。

　　传统头部车企燃油车优势已经转变为油耗积分压力，新能源销量必须支撑庞大体量需求，加剧了新能源车与传统车的分化。油耗等压力逼得车企逐步放弃入门级没有利润的车型，部分传统车企在推出入门车型方面动力越来越弱。

　　今年1-6月的零售累计达到994.2万辆，同比增长28.9％，仍处于乘联会2011年以来1-6月同期增速的历史高位。1-6月超强增长的原因首先是2020年1-6月全国乘用车市场累计零售下滑23％的低基数效应。其次是新能源车的增长贡献度不断加大，贡献1-6月同比增速9个百分点。

　　6月豪华车零售约25万，同比下降1％，环比5月下降4％，但相对2019年6月增长28％。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，竞争影响不大。

　　6月自主品牌零售约60万辆，同比增长16％，环比5月增长2％，相对2019年6月下降6％。自主品牌批发市场份额42.8％，较同期份额增长11％；且国内零售份额为38％，同比增7个百分点。自主品牌头部企业产业链韧性强、有效克服芯片短缺压力，且在新能源获得明显增量，因此比亚迪、广汽埃安、长安、红旗、奇瑞等品牌同比高幅增长。

　　6月主流合资品牌零售约73万辆，同比下降18％，环比5月下降7％，相对2019年6月下降22％。6月的日系品牌零售份额23％，同比下降2.5个百分点。美系市场零售份额达到10.8％，同比增加0.6个百分点，表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。

　　出口：6月乘联会乘用车整车与CKD出口11.2万辆，同比增长175％，新能源车占出口总量的8％。其中自主品牌出口达到8.5万辆，同比增长185％，合资品牌出口2.1万辆，同比增长100％。从欧洲市场反馈的上汽新能源表现很好。

　　生产：6月乘用车生产150.3万辆，同比2020年6月下降13.9％，其中豪华品牌生产同比增长1％，合资品牌生产下降35％，自主品牌生产增长20％。1-6月累计生产954.7万辆，同比2020年增长28.1％。近期芯片短缺影响生产节奏，但各大厂商适应了过紧日子，以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得6月的生产同比增长的良好表现。

　　批发：6月厂商批发销量153.1万辆，环比5月下降4.9％，同比去年6月下降10.2％，较19年6月也下降9％。1-6月累计批发销量981.7万辆，同比增长28.0％，较2019年同期减少10万辆。

　　库存：今年去库存明显，部分厂商取消库存考核，6月厂商库存持续下降到低位。6月末厂商库存环比减少2万辆，渠道库存环比5月减少16万辆；2021年1-6月厂商库存减少23万辆，相较历年1-6月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。

　　2021年1-6月的渠道库存相对减少66万辆，较2020年的1-6月去库存19万辆水平大幅升高。随着上游短期内芯片短缺的问题显现。在终端销售层面，或有进一步推动去库存、折扣回收等现象出现。

　　新能源：6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆，环比5月增长14.7％，同比增长165.7％，呈现强势增长的良好态势。其中纯电动的批发销量18.6万辆，同比增长175.0％；插电混动销量4.1万辆，同比增长130.4％，占比18％。6月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势不强。其中A00级批发销量5.95万，份额达到纯电动的32％；A级电动车占纯电动份额28％，谷底回升；B级电动车达4.95万辆，环比5月增长6％，纯电动份额27％。6月插电混动的比亚迪销量达到20516辆，环比增长53％，成为插混增长新亮点。

　　6月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪40532辆、特斯拉中国33155辆、上汽通用五菱30479辆、上汽乘用车10493辆。

　　6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9％，环比5月增长19.2％。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。

　　6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5017辆，上汽乘用车的新能源出口2300辆，比亚迪215辆，江淮汽车出口127辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

　　6月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现也很优秀。主流合资品牌中的大众品牌新能源车零售8875辆，占据主流合资47％份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。6月普通混合动力乘用车批发4.7万辆，同比去年6月增长41％，环比5月持平，日系合资受到芯片影响稍大。

　　6月新能源车国内零售渗透率14％，1-6月渗透率10.2％，较2020年5.8％的渗透率提升明显。6月，自主品牌中的新能源车渗透率28.4％；豪华车中的新能源车渗透率14.2％；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.2％。

　　新能源车批发零售半年双破百万。1-6月新能源乘用车批发108.7万辆，同比增长231.5％。1-6月新能源车零售100.1万辆，同比增长218.9％。乘联会5月预测的新能源乘用车240万的年度预测，目前看实际销量有望超出较多。

　　2.7月全国乘用车市场展望

　　7月是全年销售的淡季，由于天气炎热和厂商高温假等因素，首购用户购车低迷，换购用户热情也不高，因此历年的7月都是国内车市销量的谷底。

　　今年7月31个自然日中有22个工作日，带来更好的增长条件。由于部分车企前期芯片短缺等因素的休假较多，7-8月有更充裕的生产工作能力。

　　车市购买力仍有待恢复。今年PPI和CPI剪刀差创新高，国际大宗商品价格上涨的传导仍未结束，对企业利润的挤压持续存在，尤其是中小企业短期经营压力更大，加剧中低收入群体收入恢复的难度。

　　随着二季度疫苗接种加速推进，国内的疫情防控进入新的平稳阶段，随着欧洲杯的结束，7月的消费或迎来显著恢复。

　　换车出游也是部分家庭的新选择。受疫情影响，海外游更多转为国内自驾游，很多家庭自驾游需要配备空间大、性能好的新车，新购与换购的需求近期也会凸显。

　　由于持续的去库存，经销商的库存水平已经很低了，整体库存压力得到有效缓解，依托商务政策的目标激励和订单维护的质量提高，零售依旧保持良好较高水平。

　　上半年是以去库存为主特征，下半年的补库存趋势将进一步显现。芯片的短缺会在三季度大幅缓解，批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

　　3.车市结构性走势分化

　　今年以来随着汽车芯片供给严重短缺，由于企业的产业链体系对应能力差异较大，乘用车市场走势结构性分化加剧，自主品牌和新能源车抓住机会实现强增长。

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