定增预案获股东大会高票通过 伊利股份蓄势 “全球乳业第一”

　　伊利股份（600887）非公开发行预案获股东大会高票通过。

　　6月28日，伊利股份召开2021年第一次临时股东大会，审议并高票通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》。

　　根据伊利股份此前发布的《2021年度非公开发行A股股票预案》，公司拟通过非公开发行方式募集资金不超过130亿元，主要用于液态奶生产基地建设项目、婴儿配方奶粉智能制造示范项目、数字化转型和信息化升级项目以及健康饮品、乳业创新基地等项目。

　　分析人士指出，定增预案获股东大会高票通过，一方面说明公司大多数股东对公司未来发展方向保持了一致意见，对公司管理层和公司发展前景抱有信心；另一方面，相关募投项目如果顺利推进，将进一步夯实伊利股份2025年进入“全球乳业三强”的基础，并为其“全球乳业第一”的战略目标积蓄动能。

　　从具体预案内容来看，伊利股份此次募投项目规划指向性很明确，即优化企业产能布局，抢占市场黄金机遇，从而进一步强化公司的盈利能力和龙头地位。

　　可以看出，伊利股份此次募集资金加快发展，是当前公司和行业发展的形势所在。

　　随着人们健康消费需求的增长，乳制品消费量也明显提升，而作为行业龙头，伊利股份也呈现出稳健增长的健康态势。数据显示，2021年一季度，伊利股份录得有史以来最好一季报。当期实现营业收入273.63亿元，同比增长32.68%；实现净利润28.31亿元，同比增长147.69%。

　　更高业绩增速也对企业产能提出了更高要求。据了解，伊利目前的产能利用率已经比较高。公司在预案中也表示，近年来公司重点产品销售收入快速增长，公司每年需要保持资本性支出，扩充产能以满足快速增长的市场需求。

　　根据预案，乳制品生产基地建设是此次非公开发行募集资金的一大主要投资方向。伊利将在全国选择多个原奶资源丰富、规模化牧场集中的区域，建设符合绿色生产和智能制造标准的乳制品生产基地。而新增产能将更多用于生产高端液态奶、高端常温酸奶、 婴幼儿配方奶粉、 健康饮品等重点产品或新产品，这些均属于增长较快、 附加值高的品类，能够优化公司产品结构，也具有较高的投资回报率。

　　民生证券研报指出，总体看，本次募资投向聚焦乳制品主业，液态奶生产基地项目达产后，产能布局将得到有效优化。本次液态奶生产基地选址与公司原奶布局密切结合，生产效率将进一步提升，乳制品主业综合实力有望得到强化。婴儿配方奶粉智能制造项目，补强高端婴幼儿奶粉产品，满足奶粉品类高速增长带来的增量需求，有望承接“三胎”生育政策带来的人口红利。

　　值得一提的是，2011年，伊利股份也曾向市场通过非公开发行募集资金。从结果来看，2013年完成增发后，伊利取得了企业的大发展。数据显示，从2013年到2020年，伊利股份的营业总收入从477.8亿元增长至968.9亿元，增长102.78%；归母净利润从31.87亿元增长至70.78亿，增长122.09%。后复权股价更是上涨了超过4倍。

　　同期，伊利股份也从与竞争对手的缠斗中脱颖而出，2014年进入“全球乳业十强”，并在连续七年蝉联亚洲乳业第一的同时，于2020年提前完成“全球乳业五强”的战略目标。

　　时隔十年后，伊利的这次非公开发行，同样被市场视为伊利股份谋求更长远发展的战略举措。

　　东吴证券在研报中指出，伊利股份当前站在下一个十年的新起点，目标2025年全球乳业三强，2030年全球乳业第一，我们认为，在外部环境变化（需求提升+成本上行），内部积极寻求增长下，此次定增布局产能、提升效率，为公司巩固竞争优势、迈向健康产业集团提供重要支撑。

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