限电又限产 铝价今年大涨三成 铝板块现涨停潮丨牛熊眼

8月12日早盘，铝板块多股涨停。截至发稿，南山铝业、神火股份、株冶集团涨停，云铝股份涨逾7%，中国铝业涨超4%。

消息面，近日，铝、硅大省云南再度传来消息，继5月份“应急错峰限电”之后，云南在7月下旬实施二次规模限电。

据中国有色网报道，随着全球经济从疫情中复苏，啤酒罐、包装等铝制品需求激增，叠加云南限产，铝价今年大涨三成。

8月9日，神火股份披露的半年报显示，公司2021年上半年实现营业收入155.11亿元，同比增长85.74%；实现归母净利润14.63亿元，同比增长606.21%。

神火股份表示，2021上半年，受云南水电铝一体化项目逐步投产、电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响，上市公司主营产品盈利能力大幅提升。

同一天，天山铝业也披露了半年报。该公司上半年实现营业总收入146.5亿元，同比增长23.8%；实现归母净利润19.8亿元，同比增长203.5%。

华创证券认为，近期限电政策导致电解铝供给下降为近期影响铝价的主要因素，同时电解铝持续去库佐证健康基本面。中短期，美联储流动性政策依旧为影响基本金属价格的重要因素，需持续关注美国就业数据和通胀数据；长期，金属价格回归基本面主导，铝明年有望触及产能天花板，供给弹性缺失叠加供给干扰率上升，基本面支撑铝价中枢逐步上移。中短期，限电政策致电解铝供给下降，叠加需求旺季来临，铝价将震荡偏强运行，铝企维持高利润。长期，碳中和背景下，电解铝持续紧平衡，铝价中枢有望持续上涨，带动公司业绩成长。

同时，新能源汽车、光伏等新兴产业的快速崛起，为电解铝行业带来新的稳定增量需求。电解铝供给端的系统性修复和需求端的持续向好，将助推铝价中枢持续上移。未来，电解铝行业将有望迎来“高铝价，高利润”的新格局，中国企业的全产业链布局料将充分受益铝价上涨。

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