并购志|王府井吸收合并首商股份获无条件通过，今年已三起过会！

8月12日晚间，首商股份发布公告称，王府井集团股份有限公司（下称“王府井”）吸收合并事项获无条件通过。

具体来看， 王府井以发行A股方式换股吸收合并同为上市公司的首商股份，将向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换股东所持有的首商股份股票。同时，王府井拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。

经双方确定， 王府井换股价格为换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即33.54元/股。而首商股份换股价格以换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价8.51元/股为基础，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即10.21元/股。

按照此种算法，首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044，即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。截至目前，首商股份总股本为6.58亿股，参与本次换股的股票数量为全部股本。

以此计算得出，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为2亿股。换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格。王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产。

据悉，王府井和首商股份均为起源于北京的老牌零售商。王府井经过60余年的发展，已经建立了包括王府井百货、王府井购物中心、王府井奥莱、赛特奥莱等品牌体系，在全国30余个城市开设大型零售门店。首商股份则拥有燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场、贵友大厦、新燕莎Mall、友谊商店等一系列连锁商城，在北京拥有较强的地区优势。

不过受疫情影响，无论是王府井还是首商股份，近期都面临着业绩下滑的压力。

2020年，王府井实现的营业收入为82.23亿元，同比下滑七成；实现净利润3.87亿元，同比下降六成。2020年，首商股份营业收入为31.43亿元，同比下降68.4%，净利润由盈转亏，亏损约3403万元。

对于本次吸收合并，王府井表示，能够减少同业竞争，发挥规模效应，实现优势互补，促进各项业务的协同发展，提升企业盈利能力和整体价值。

值得一提的是，就在前一日，港股上市公司中国能源建设吸收合并沪市主板公司葛洲坝也获得证监会并购重组委的无条件通过。

整体来看，2021年以来，已有三起吸收合并事项获通过，除了上述两起，还有一起是冠豪高新换股吸收合并粤华包B。

END

记者 吴鸣洲

版式 褚念颖

编辑 王莹

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