国内芯片巨头相继进入“千亿市值俱乐部” 繁华背后存扩产隐忧(2)
半导体资本支出大幅增加后，一到两年内半导体市场将出现下滑（或显著的增长减速）。IC Insights数据显示，2000 年，在互联网繁荣的高峰期，半导体市场增长了 37%。与此同时，资本支出增加了 77%。2001 年，市场出现了32%史上最大跌幅。而在2017 年的增长相对温和，然而两年后的 2019 年市场下降了 12%。
国金证券在研报中自出，目前正处于半导体通膨的大趋势下，依然看好国内外半导体设备龙头，晶圆代工先进 制程龙头，能够成功转嫁成本给客户的设计公司，及 ABF 大载板，CPU Socket 龙头。但同时建议明年在5G进入尾声时要先避开高端5G 智能手机、笔记本电脑，Chromebook，平板电脑，LCD TV，游戏机及大尺寸面板，挖矿产业链，及三星美国厂产能回归后的同线产品链。
上述机构认为，受需求等影响，全球半导体市场将从今年的 20%同比增长趋缓到明年的 8%同比增长，全球晶圆代工及封测市场从 2021 年的 20-21%营收同比增 长趋缓到 2022 年的 9%同比增长，全球存储器市场从 2021 年的 30%营收 同比增长趋缓到 2022 年的 15%同比增长。
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