硬件创新进入平台期，手机供应链企业切入物联网、汽车赛道

“手机需求的波动对公司整体运营的影响会逐渐降低，目前汇顶的研发投入正在向物联网（IoT）和汽车电子领域延伸。”8月27日，汇顶科技总裁胡煜华在半年报投资者交流会上对第一财经记者表示，目前公司毛利率目标为保持在50%左右，处于一个相对合理的水平。

26日晚间，汇顶科技（603160，SH）发布了2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入29.1亿元，同比下滑4.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，同比下滑29.6%。

此前汇顶曾是A股首家市值破千亿的芯片公司，指纹芯片在新机中导入比例接近90%。

利润下滑背后显现手机行业的整体低迷。汇顶在公告中表示，因受市场竞争加剧、疫情等综合影响，毛利率的下降及研发费用的增加，导致2021年上半年净利润有所下降。

有手机供应链人士对记者表示，在经历了年初的“低位反弹”后，手机市场的热度下降。“目前消费电子供应链观望情绪仍重，上游供应链中从PCB到被动元件、光学镜头等下单都趋于保守。5G芯片已经开始出现过剩的苗头，部分稀缺芯片炒货心态浓厚，真正的需求被遮挡，市场处于一个非常复杂的阶段。”该人士说。

除了汇顶外， 另一家手机ODM企业闻泰科技的半年报中，通讯ODM业务也处于下滑状态。

财报数据显示，2021年上半年闻泰科技营业收入约247.69亿元，同比增加3.91%，归属于上市公司股东的净利润约12.32亿元，同比减少27.56%。其中，闻泰通讯产品集成业务上半年营业收入180.10亿元，同比下降7.25%，净利润为0.75亿。

此外，在全球缺芯的背景下，全球最大晶圆代工厂台积电（NYSE：TSM）也将迎来历史最大幅度涨价。据悉，台积电内部决议确定2022年一季度起开始调涨晶圆代工报价，最高端的7纳米以下（7纳米、5纳米）制程将调涨10%，16纳米以上的成熟制程将调涨10%—20%。而成熟制程主要用于智能手机等终端产品上。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波在不久前的一场采访中对记者表示，目前的全球供应链正处于“脆弱”状态，未来2-3年供应链都会相对紧张，此前手机产品本身的毛利率影响着上游工厂生产层面的投产力度和准备时间。

但他同时表示，汽车子等市场的爆发将会改变这一状况。

“过去由于手机等电子消费产品的技术竞争过于激烈，上游产业链在产能的扩充上一直显得较为谨慎，尤其是在低毛利的产品线上，即便市场需求变得紧俏，上游厂商的扩产意愿并不大。但从去年开始，以汽车电子为首的芯片进入爆发期。”刘波说。

从去年开始，随着手机厂商切入汽车市场，也给了手机供应链投入新赛道的机会。

胡煜华在财报交流会上对记者表示，以汽车为例，辅助驾驶、车载娱乐系统、电子化需求的增加，每台车需要的芯片市场容量翻了几倍。汇顶目前的产品正在从单一产品到多元化产品，从单一市场到多元化市场转型，覆盖IoT和汽车电子领域，目前已有很大突破。其中，上半年汇顶的健康传感器系列产品上半年出货量同比增长15倍以上，BLE蓝牙产品上半年出货量较上年同期取得近5倍的增长。

“市场和技术一直在演变，汇顶已经做好了战略布局，根据行业变化适当调整供应链和研发体系，致力于为客户带来更多差异化产品和解决方案。”胡煜华表示。

而闻泰科技则表示，计划在2023年将平板、笔电、IoT、智能硬件、汽车电子等非手机业务营收比重从目前的约5%，提升到30%。

安信证券认为，智能汽车与智能手机的发展迭代之路极为相似，对于供应链而言也是转型的机会。

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