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厦门象屿拟发行28亿公司债 利率区间为3%-4.5%

发布时间:2022-02-18 15:24投资房产 评论

观点网讯:日前,厦门象屿集团有限公司2022年发布面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

据观点新媒体了解,此次债券注册金额不超过55亿元,发行金额不超过28亿元,目前无担保情况,信用评级机构为中诚信国际信用评级机构,发行人主体信用评级AAA,本期债券信用评级AAA。牵头主承销商、簿记管理人为兴业证券股份有限公司;联席主承销商、受托管理人系华福证券有限责任公司,本期债券的起息日为2022年2月24日。

此外,本期债券分为两个品种,品种一期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉,品种一票面利率询价区间为3%-3.6%,品种二票面利率询价区间为3.2%-4.5%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果。

公开资料显示,本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产约5,45.67亿元(截至2021年9月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润约15.88亿元,截至2021年9月30日,发行人合并口径资产负债率为73.59%。

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