高端理财超市:众财富、fundtp、私银家：细数一站式理财师服务平台

随着人们生活水平的提高，对理财的需求越来越大，资本市场的飞速发展，投资越来越专业化，对人们的理财知识的要求也越来越高，日益增长的理财需求与理财知识不足之间的矛盾是个急需突破的问题，帮助缺乏相关专业知识的投资人进行理财规划。敏锐的市场迅速就能捕捉到这一信息，纷纷涌现一批理财师以及为理财师提供服务的平台，如：众财富、fundtp、私银家等平台。

众财富平台成立于2015年，是智城控股(08130-HK)旗下理财师一站式综合金融服务的平台，“众财富”立足上海，服务全国，引入欧美成熟市场的财富管理理念及具备资深金融行业从业经历的专业团队，为投资人、投资机构、投资顾问提供“资产配置+风险管理”为导向的财富管理服务。

在投资顾问方面，采用“互联网+智能投顾+理财师”模式，建立高端理财产品超市，利用互联网效率高、信息透明的优势，协助理财师快速进行高净值客户与理财产品匹配，精准、高效地为高净值客户提供合理的资产配置方案，满足客户在人生不同阶段的财富管理需求。

私银家则以产品精、佣金高、结佣快、服务全占优势。私银家，成立于2014年，现在已成为我国最专业、最安全的独立理财师从业平台。线上产品展示与线下顾问服务相结合，私银家是一家通过移动互联网为理财师提供一站式服务的平台。数据显示，截至3月18日，已有11万左右资深理财师注册私银家平台，交易额累计已达62亿左右。

在私银家，理财师们不但可以随时在私银家平台上获取全面的产品信息，还可以方便的下载产品详细资料，并分享给客户，大大增强了理财师筛选产品的效率。私银家在客户服务的每个环节中，都精心设计，使每一位理财师们都能简单方便的完成从咨询到预约、再到购买、结佣的全过程，私银家利用移动互联网平台，有效降低了产品交易流程中的多层费用，为理财师提供了高金额的佣金费率，并且为理财师们提供了在产品成立当天即可进行结佣的服务。

云台壹号于2020年3月成立，旗下fundtp是一站式综合型资产配置服务平台，开创了国内“1+3 to 1投资顾问”业务运作模式，主要面向理财师、投资人和投资机构，提供基于客户生命旅程的财富管理陪伴式服务。主营金融科技+移动互联网+一站式综合型财富管理服务，服务对象为理财师、投资人和投资机构。云台壹号旗下拥有“fundtp平台”AI+资产配置平台、“云镜”AI+量化对冲研究室等。公司通过引入新理念、新架构，以自主研发的先进技术和数据体系为基础，构建数字化资产管理和财富管理平台，赋能大资产管理业务，提升其资产配置、风险管理、理财服务能力。

成立至今，面向国内投资机构和个人客户，提供独立的基于大数据和云计算的智能第三方财富管理咨询、投资顾问、数据研报、资讯呈示、社群交流等全方位信息服务。开创了国内“1+3 to 1投资顾问”业务运作模式致力于由行业专家、产品专家和投资顾问，组成服务团队，集合多领域专业知识，聚合内部信息资源，整合资产管理机构API接口，根据客户的全生命周期，提供不同的财富管理建议。

一站式理财师服务平台，无论是众财富、fundtp还是私银家，善于在时代的浪潮中抓住机遇并顺势而为便上了引领者的位置。一站式理财师服务平台尚处于发展阶段，三个平台实力相当，谁更胜一筹，须待时间分晓。

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