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广州城建拟发行不超过25亿元公司债券

发布时间:2021-07-19 11:54投资房产 评论
7月19日,广州市城市建设开发有限公司披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

该债券发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),票面金额为100元,按面值平价发行。债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年7月22日。

本次发行的公司债券采取询价方式确定利率,由公司与主承销商根据网下询价结果按照国家有关规定协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率,在债券存续期限内保持不变。债券采用单利按年计息,不计复利。

根据公告,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。由广州越秀集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保,担保人广州越秀集团股份有限公司系发行人的间接控股股东。募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还即将到期的“16穗建02”及“16穗建04”。

据观点地产新媒体了解,广州城建2018年度、2019年度、2020年度及2021年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为394,180.97万元、494,060.03万元、571,309.96万元和53,561.05万元;本期债券上市前,广州城建最近一期末的净资产为7,159,400.21万元(截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);截至2021年3月31日,公司并口径资产负债率为72.81%,母公司资产负债率为75.47%。

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