新能源车龙头公司估值较贵，但市场并不担心（网易上市公司研究院特稿）(2)
我认为市场对多晶硅涨价的预期正在发生根本性的变化，有可能多晶硅价格不会那么快下跌，而投资者对预期的变化更为敏感，所以近段时间光伏板块已经出现抢跑的迹象。当预期发生变化时，股价通常会先见底，不一定等到多晶硅价格下跌，股价才会反弹。只要多晶硅价格企稳，一定程度上能说明预期在发生变化。当然，股价不可能一下子就反映这一预期，投资者会慢慢获得认知，我觉得下半年光伏行业应该会有比较好的表现。
概括说，短期市场对光伏行业有一些质疑和争论，因为上游的多晶硅涨价影响了行业短期的装机量，下游装机速度在放慢，但短期因为成本上涨导致的行业景气度的波动，并不影响中长期的发展空间。
长期看，光伏行业未来的发展空间非常大，我国已经提出了明确的方向，未来光伏、风电等新能源要替代火电，成为主力能源。但是短期因为上游多晶硅涨价，抑制下游的需求，所以短期逻辑不那么顺。作为机构投资者，对于长期特别看好的行业，更多从长期投资的角度出发，需要对短期波动保持一定的容忍度。
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