谁能摘下第四朵“云”？

2021年第三季度，众多互联网企业都交出十分糟糕的财报。在一张张不好看的财务报表中，云计算业务却成了少有的亮点。

11月18日，阿里巴巴发布2022财年第二财季业绩报告，云计算收入同比增长33%至200.07亿元，并连续四季度盈利，营收占比接近10%。

早在7月，阿里巴巴CEO张勇把阿里云称作是“阿里巴巴面向未来的第二增长曲线”，表示阿里云2020年销售额已突破600亿元人民币，同比增长50%。

云计算早已被看作是行业下一个增长点，而阿里云开始盈利，无疑为互联网公司转型To B注入一剂强心剂。

但这不只是互联网巨头的生意，云计算的参与者遍布整个信息行业，主要包括通信设备的生产商、运营商、IT解决方案供应商。目前，在公有云市场（IaaS+PaaS），较稳定的前三强是阿里云、华为云和腾讯云，占据了国内近七成市场。剩下的三成市场由天翼云、百度智能云、金山云、京东云、浪潮云等一众厂商瓜分。

到底谁是第四名？

阿里云凭借着先发优势，市占率常年约为华为云和腾讯云之和。随着后两者不断发力，阿里云的市场份额在不断被蚕食，华为云与腾讯云暂时平分秋色，但外界认为唯有华为云有机会与阿里云比肩夺魁。前三强优势明显，第二梯队的玩家众多，且玩法不一。

浪潮云背后有在B端市场盘踞多年的浪潮集团，在政务云领域一马当先，但随着华为云入场，其份额掉至第二；电信旗下的天翼云被看作是“国家队”参赛；百度云将战略重心转移到AI细分市场，势要走单点突破战略。

僧多粥少，一众玩家抢夺剩下的三成市场，第二梯队异常拥挤。随着竞争进入白热化阶段，局面逐渐呈现由朦胧转向清朗的趋势，露出它本来的面目。

9月13日，国外研究机构 Canalys发布中国云计算市场2021年第二季度报告显示，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%，达到66亿美元。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云分别以33.8%、19.3%、18.8%、7.8%的市占率位列前四名。四大云服务提供商二季度总体增长56%，占云计算总开支的80%。其中，百度智能云的增速高于整体市场增速，同时也高于四大云服务提供商的总体增长率。

然而，根据另一机构口径，国际数据咨询公司IDC的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，中国公有云IaaS市场，阿里云、腾讯云、华为云位列前三甲，市场份额超七成。中国电信天翼云紧随其后，位列第四。

两家机构数据不同，对于中国公有云市场服务商份额占比第四名，在百度智能云和天翼云之间存在分歧，或许是统计口径不一所致。对比2020年Q4，两家的统计结果第四名也存在同样的分歧。

如此看来，第四名将在百度智能云、天翼云中产生？一位业内人士称，“百度云坐稳第四朵云？倒不一定，这个行业市场变化快，智能云产品周期长，还有很多成长空间，允许更多玩家进入。”比如，字节跳动做云的潜力就值得期待。

百度云被迫转型

“刘强东觉得云一直不赚钱，不想搞不挣钱的业务了”，一位接近京东云的人士告诉光子星球，研发出来的产品京东云自己内部都不用，方向也不明确，内部争议很大。

云计算属于重资产运营行业，前期需要长期大投入，在未形成一定规模之前，收入很难覆盖成本实现盈利。这让该行业没能长出很多中小云厂商，只留下一些大公司竞争。观察当前云计算市场，即便是亚太市场市占率第一的阿里云，仍然持续在技术、营销等方面加大投入、抢夺份额。

京东云的模式是“AWS模式+数据云+行业方案” 。7月13日，京东云发布混合云操作系统“云舰”，依托云舰开放应用市场， 还发布PaaS生态“云筑计划”，致力于打造云计算领域的“安卓系统”。

京东云的模式和阿里云、华为云、腾讯云类似，专注云基础设施市场，为合作伙伴（PaaS/SaaS/ISV）提供云技术架构。但是目前IaaS云服务市场，基本被阿里云、华为云和腾讯云包揽了，而且竞争激烈，后面的玩家很难再分得一杯羹。

“这行太卷了，都在打价格战，公有云市场认可度较高的就这前三强，其他云在公有云市场基本没有存在感，卖不出去，”一位云代理商给光子星球分享，“我之前一客户项目，同时有几家云代理商在接触，腾讯云代理商给完折扣后，阿里云代理商又给折扣，接着华为云代理商再参一手”。

“代理商利润都放完了，只有找原厂了，原厂只要知道这个项目有其他云在跟，就会再核算一遍利润，只要有利润就会去抢项目。”

云计算领域有几种商业模式。

第一种是以阿里云为代表的云厂商，通过C端的用户流量优势来吸引SaaS合作伙伴（国内SaaS层主要产品以广联达、易联云、用友、金蝶等垂直领域公司为主），他们公开表示不会从事SaaS业务，而是为SaaS（通过网络提供软件服务）和ISV（独立软件开发商）合作伙伴提供云基础架构，就是只做IaaS+PaaS服务。

2019年，阿里云发布“不做SaaS，倡导被集成”的生态策略，承诺把企业服务的空间交给对业务领域和企业有深度认知的伙伴。今年，阿里云宣传称已经培养出一批云上营收过亿的合作伙伴。华为也启动“华为云SaaS星光计划”，投入2亿基金赋能1000家SaaS伙伴，共同拓展市场。

第二种是既为SaaS和ISV合作伙伴提供云基础架构，也自己做SaaS产品：腾讯云相较更聚焦自身产品。腾讯云设立SaaS生态计划，利用腾讯会议、腾讯企点、腾讯电子签等通信与效率办公SaaS工具，和SaaS合作伙伴合作创新。

第三种则是以百度智能云、浪潮云为代表，专注于一个细分市场或者一个技术方向。

做B端的生意与C端相差很大，不同行业情况不同，不同企业面临的问题也不尽相同。C端更注重产品力，B端需要的是一个个解决方案。

阿里云智能总裁张建锋曾经说过，一个企业不可能理解所有的行业，所以阿里云要和专注这些行业的SaaS企业结成合作伙伴，当初进入云计算市场，首先看重的便是它的通用性。

阿里云、华为云目的在于做云生态，从大力投入做底层IaaS平台，再与SaaS垂直领域的企业结盟，以此进入到整个云计算市场，这也是缘何现在前三强都在抢占公有云市场。这也是全球公有云龙头厂商AWS的商业模式。

在三家强势优势的挤压下，其他公司活得并不好。2019年，百度将云品牌转型为“百度智能云”，突出百度对AI技术的布局和应用。一位业内资深人士认为，这是百度云的一个迂回战术，在公有云市场竞争不过，便转型AI云了。

百度2021年第二季度营收314亿元，净利润54亿元。财报历来只给好看的，因而没有公开智能云的具体营收数据，仅披露同比增速为71%，连续三个季度营收增长超过55%，并表示其“引领百度核心营收稳步向前”。

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