银行、券商“补血”忙，年内证券公司发债融资已超万亿元

理财鱼小提示：银行、券商“补血”忙，年内证券公司发债融资已超万亿元

12月17日，资本邦了解到，今年银行和券商纷纷通过发债的形式融资“补血”。

近日工商银行公布，经批准，该公司2021年二级资本债券(第二期)已在全国银行间债券市场发行完毕。据悉，本期债券发行规模为人民币600亿元，分为两个品种。其中，品种一发行规模为人民币500亿元，票面利率为3.48%;品种二发行规模为人民币100亿元，票面利率为3.74%。

工商银行称，本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充该行的二级资本。

无独有偶，最近两个月内，还有多家银行宣布完成二级资本债券发行，其中建设银行完成发行200亿元二级资本债券;兴业银行完成发行450亿元二级资本债券;中国银行完成发行500亿元二级资本债券，用于补充二级资本。

与之类似的，今年以来券商公司也在密集通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券三大形式融资。

具体来看，今年以来，券商共发行证券公司债、证券公司次级债合计10833.45亿元，同比增长26.87%。其中，证券公司债仍是券商最主要的融资途径之一，年内已有多家券商抛出超大额度公司债。

从已发行方面来看，券商共发行351只证券公司债，发行总额达8523.4亿元(占总发债规模的51.15%)，同比增长21.68%，票面利率在2.4%至6%之间。

不完全统计，有21家券商今年发行证券公司债总额已超过100亿元。其中，国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券4家券商发行证券公司债均超600亿元。

另外，短期融资券也是券商补充流动性的主要渠道之一。今年以来，券商共发行262只短期融资券，合计发行总额为5829亿元(占总发债规模的34.98%)，不过同比下降了26.98%。

有业内人士分析，券商发债一是为了大力发展重资本的各类创新业务;二是证券行业竞争激烈，头部效应凸显，各家公司亟需做大做强，为此募集资金来扩大业务和资产规模。

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