中国电商为什么越来越“散”？(2)
透过最新披露的持仓报告可以发现，达利欧一如既往的示好中国，对各大电商平台也是雨露均沾、不偏不倚。2021Q4，桥水对拼多多、京东、阿里巴巴等都增持了30%左右；高瓴完全与桥水反做，在去年四季度清仓了阿里巴巴，并大幅减持拼多多（持股量由281万股减至21.3万股）；淡马锡则表示出了对拼多多的情有独钟，持仓从2.67万股大增至211万股。
如果非要预判未来，我们更倾向于认为电商将进入一个割据而治、多元共存的全新时代，而并非外界所渲染的那样，走向“有他无我、有我没他”的角斗场。
相较于消费者分层，这更是一个消费分层的时代。
算法能解决“千人千面”的问题，但在“一人多面”的问题面前却束手无策，而后者更接近消费行为的本质。“多、快、好、省”等不同维度的消费需求可以融洽地凝聚在一个人身上，然后在不同平台分别得到满足。
因此，平台基于用户在单一平台的行为偏好来进行消费者画像，并冀图以此为依据进行信息推荐与匹配，终究是徒劳的。
年入百万的阿里P8能在京东上花几万元买一台高配电脑，但这并不耽误其在拼多多上下一单9.9元包邮的卫生纸。
而从服务的供给方来看，目前尚不存在一个平台或模式能够满足以上所有优势，而是各美其美。
比如淘宝的优势在于“多”，满足消费者一站式买齐所有产品的需求；京东自营、美团等平台满足消费者对“快”的需求；天猫、京东和抖音强化“好”的认知；拼多多则聚焦一个“省”字。
更重要的一点是，各平台都在细分优势中建立了护城河，谁都很难把对方彻底吃掉。
淘宝的特点是“多”，看似容易模仿，仔细研究就会发现，汇集众多长尾特色的商家需要长时间的积累、沉淀，十几年打下的江山绝非一朝一夕能拿走；再比如京东，“快”的背后是连续亏损了12年，很难再有对手能在时效上对其形成威胁。
基于这些，电商行业的范式转变也就在所难免了。平台不再是越大越好，而要主动做减法，放弃部分弱势市场，形成自己清晰的边界与定位。过去是靠规模效应制胜，现在则要靠比较优势赢得生存空间。
在互联网流量红利见顶的情况下，防守远比进攻重要，如果有人非要深入他人的腹地抢食，代价必定是巨大的，最终也大概只能落个“杀敌一千，自损八百”的结果。
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