想学苹果，但理想没有自己的富士康

2022年以来，以“蔚小理”为代表的新势力们，不断通过建厂、合作、入股等方式加码布局供应链，但这还是没能阻止他们在今年春天遭遇的停工危机。理想想拥有苹果的产品力，要补的第一课就是供应链。

理想汽车创始人李想在第一季度的财报会议上表示，未来每10万价格区间理想都会有一款重量级的爆款产品，就像iPhone的Pro和Mini版一样，对消费者需求进行精准满足。

但在当前节点，比起苹果的产品矩阵，理想和新势力更需要学的，或许是苹果在4月依然能拿出iPhone13现货的供应能力。

受疫情影响，新能源主机厂面临零件供应与代工厂停工的难题。4月全国乘用车市场同比下降35.5%。理想和蔚来交付量均出现超过五成的下滑，小鹏、零跑、哪吒环比也均出现下滑。

事实上，在全球产能危机的情况下，苹果也不能独善其身。苹果首席财务官在财报会议中表示，疫情或将导致苹果第二季度损失40-80亿美元。第一季度，iPad收入出现了微弱下滑。

但强大的供应链让苹果拥有更强的抗风险能力，今年第一季度，苹果将大量订单从疫情地区转移到其他工厂，此举甚至导致承接这些订单的富士康营收大涨5%。而即使是在产能受疫情影响最大的4月，苹果仍然做出了一些成绩，CINNO的数据显示，中国市场iPhone的销量达到了390万台，较3月的156万台增长了160%

理想想拥有苹果的产品力，要补的第一课就是供应链。这也是造车新势力们正在竞相布局的事情，2022年以来，以“蔚小理”为代表的新势力们，不断通过建厂、合作、入股等方式加码布局供应链，但这还是没能阻止他们在今年春天遭遇的停工危机。

李斌曾经判断“2024是决战”，造车的战争号角正响。在这里，决定胜负的标准简单明晰，谁能交付更多的汽车，谁就能成为赢家——就像苹果在手机市场一样。

01、产能

“今年交付目标我说了不算，供应链说了算，产多少交多少。”

在今年二月被问及2022年销量目标时，蔚来联合创始人秦力洪表示：“零配件供应问题仍会是蔚来汽车交付的天花板。

在战争进入关键期之际，制约新势力的最主要因素已经从资金变为了产能。2020年四季度开始，受疫情和缺芯潮影响各家的交付量如坐过山车，以往稳定的“蔚小理”格局频频因产能问题发生变化。

如蔚来在去年10月份的销量突然锐减，交付量只有3000多辆，直接折损了65%，排名跌出了前三。

但一个月后，蔚来交付量就连续两月破万，回归前三。到了2月，又被哪吒超过。

来到今年4月，“掉队”的又成了理想。4月以来，受疫情影响，上海等地区工厂停工，大部分新势力都出现了销量下滑。乘联会数据显示，今年4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%。

其中理想的下滑最明显，由于供应商高度集中于疫情地区，4月理想仅交付了4167辆理想ONE，同比下滑超过20%，环比下滑超过60%。出货量也被蔚来、哪吒、零跑超过，仅位列第五。

理想在财报中预计，受供应链影响，第二季度交付量将在21000至24000辆之间。

蔚来紧随其后，出现了环比50%、同比13%的下滑。销售人员透露，目前订单已经排到了约两个月后。而零跑汽车由于车型价格更低，芯片需求量更小，以及自主化程度更高，反倒下滑量最小，以9087辆的交付量意外登顶。

“看供应商脸色”，某种程度上的确是新势力的真实境遇。

没人愿意坐以待毙。2022年，新势力关于供应链的动作频频，首先是蔚小理和哪吒都将新的生产基地提上日程。

4月29日，蔚来的第二家生产基地正式打通。新桥智能电动汽车产业园区完成了ET5车型的首批全工艺生产线试制车下线。该工厂的规划产能高达100万台。

与此同时，蔚来的第三家生产基地也在落实。5月10日，安徽省合肥市经开区与蔚来签署合作协议，NeoPark新桥智能电动汽车产业园区整车二期和关键核心零部件配套项目。据了解，该项目占地1860亩，计划2024年建成投产。

2021年10月，理想投资超过60亿元，接盘现代的北京工厂，并进行改扩建。改扩建面积约27万平方米，改造后规划年产能10万辆，用于生产纯电动车型，计划2023年末投产。

1月27日，理想汽车以4.3069亿元摘得重庆市一块工业用地。该地块占地面积113.34万平方米，超过了理想的北京工厂和常州工厂之和。

除了代工，新势力还在持续布局令人头疼的芯片。第三方机构AutoForecast发布的数据显示，2021年，芯片短缺致使全球汽车累计减产约1020万辆。去年10月，理想ONE甚至推出了少装雷达，过后再补装的策略。蔚来则因缺芯多次停产放假。

今年以来，新势力陆续增加了对芯片的投资。今年3月，理想与三安光电合作，投资成立了苏州斯科半导体公司。今年年初，小鹏投资了半导体公司瞻芯电子，又于3月投资了SiC衬底龙头企业天岳先进。

蔚来今年虽没有对外投资芯片厂商，但2019年以来，有关自研芯片的传闻是始终不断。

电池还是最重要的零件。今年三月，蔚小理三家集体增资上游电池企业欣旺达。此举的意图显而易见：对抗宁德时代等上游厂商，获取更强的议价权。部分车企如大众甚至直接将手伸向了锂矿。

当然，一台ES6汽车仅核心零部件就有超过20个供应商，总体上万个零件，任何厂商都难以全部控制。对供应链的控制，年轻的新势力还需要积累很久。

02、学习苹果好榜样

“十年以后再看自己的能力，希望能够做成苹果公司一样的水准。”在今年2月的财报会议上，李想第N次将公司与苹果对标。

第一季度财报会议，李想给出了“成为苹果”的一个明确步骤：未来的理想会和iPhone一样，每个价格一款爆品。理想的第二款车理想L9，也预计于第三季度交付。今明两年还会推出一款纯电车，以及一台20-30万元的中型车。

但在新能源车企交付困难的背景下，比起产品矩阵，理想更急迫的，是学习苹果一样的供应链。

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