新经济风云录|携手隆基股份！森特股份市值突飞猛进，BIPV赛道有多热？
理财鱼小提示：新经济风云录|携手隆基股份！森特股份市值突飞猛进，BIPV赛道有多热？
森特股份(603098.SH)发布公告，公司和全资子公司「森特绿能」中标山东重工集团权属公司屋面分布式光伏发电项目，项目中标金额为人民币近8亿元，占公司2020年度经审计营业收入的25.37%，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
作为金属围护行业龙头，森特股份原是一家市值在50亿元左右小而美企业，而自从跨界做BIPV，公司市值一路突飞猛进，用时不到一年便突破200亿元大关。BIPV为何有这么大的魔力？森特股份又有何优势被隆基点名？
携手隆基布局BIPV赛道
2021年是光伏大年，在光伏发电成本持续下降、政策持续利好等有利因素的推动下，将太阳能发电产品集成并作为建筑组成部分的技术BIPV正迅速从概念走向落地。
电池光伏板作为建筑物结构的一部分，既具有发电功能又兼具建筑材料属性，可与建筑物形成完美的统一体。根据住房和城乡建设部有关数据显示，我国建筑能耗约占全社会总能耗的30%。在此背景下，光伏建筑一体化可替代部分建筑材料、降低建筑物造价、提高用电效率等，在绿色节能、减少碳排放方面具有的巨大优势，成为绿色建筑节能减排、光伏新能源发展的重要途径。
而本次主角森特股份主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）、声屏障系统工程和土壤及地下水修复工程。作为中高端建筑金属系统服务提供商，森特股份多年来在公共、工业建筑屋顶屋面等领域深耕，涉及工业厂房、物流仓储、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。
令公司在资本市场名声大动的还是与隆基股份联合，布局BIPV领域。
2021年3月，公司控股股东、实际控制人刘爱森及其控制的北京士兴盛亚投资有限公司以及公司原持股5%以上股东华永投资集团有限公司将森特股份共计约1.3亿股无限售流通股（占当时公司总股本的27.25%）协议转让给隆基股份，交易总对价16.35亿元，隆基股份成为森特股份的第二大股东。
两者跨界联姻是为积极把握BIPV发展趋势，推动传统建筑金属屋面行业和光伏建筑一体化协同发展，推进光伏组件和光伏产品在公共、工业建筑屋顶屋面中的应用，积极开拓增量市场业务。
在此交易基础上，双方合作更进一步。2021年7月，公司与隆基股份正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化市场，共同推进相关产品研发、市场开拓及相关领域的深层次合作。而此次中标的8亿元大单可谓是两家合作的「开花结果」。
BIPV与装配式建筑联系紧密
获隆基加持，森特股份开启上涨之路，公司从一个市值50多亿元的建筑围护公司，迅速成长为市值两百多亿元的中大型上市公司。
在「碳达峰」、「碳中和」的重大战略部署下，「绿色建筑」是助力实现「碳中和」的关键路径，而光伏建筑一体化（BIPV）是光伏建筑主要技术路线。
光伏建筑一体化是基于装配式建筑理念，将加工好的标准化构件装配到屋顶上，实现在建筑物的表面将光能转化为电能的光伏发电系统，是分布式光伏电站的一种重要表现形式，而另一种则是在现有的建筑上安装光伏组件，即BAPV。
相较于BAPV,建筑光伏一体化主要应用场景为公共、工业建筑屋顶，屋顶面积足够大，规模效益明显，将成为建筑金属屋顶和墙面主要发展方向和增量市场。
在明显的优势下，BIPV有望持续受益于装配式建筑激励政策。住建部印发《「十四五」建筑业发展规划》提出大力发展装配式建筑，明确「十四五」时期，智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。在远景目标上，规划提出到2035年，建筑工业化全面实现。
借由装配式建筑带来的发展契机，建筑光伏一体化将获得更便捷、更大的增量空间。但光伏企业受制于行业壁垒，缺少建筑行业相关经验、技术甚至资源，此时如果能在建筑领域找到一个合作伙伴就能轻松解决上述问题。
BIPV成EPC新增量
除森特股份外，装配式建筑龙头精工钢构(600496.SH)也早在2013年便开始涉猎光伏建筑一体化，专门组建了横跨光伏、建筑两大领域的复合型团队。和森特股份一样，精工钢构的优势也在于自身钢结构业务客户资源丰富，每年要建造700-800万平方的屋面，接触几千万平方的屋面，掌握光伏产业巨头们都想争抢的宝贵资源。
为进一步提升光伏电站运营的专业性，精工钢构与控股股东合营新设一家专业从事光伏电站运营的新能源公司——精工新能源集团，并把分布式屋顶电站建造团队也整合到该公司。
另一家钢结构工程龙头东南网架（002135.SZ）也早有布局，公司设立浙江东南碳中和科技有限公司和浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，涉足屋面与光伏一体化建筑领域，参与了长城汽车徐水、天津总装车间，森源电动车，杭州东站，浙江万丰产业园等多个项目光伏屋面的建设，参建项目的光伏屋面总面积总计突破100万平方米，储备了光伏屋面环节较为重要的渠道、生产、资源整合能力，积累了20余项光伏建筑核心专利。
2021年10月，东南网架旗下天津东南、东南网架福斯特与天津港保税区管理委员会签订《「BIPV光伏建筑一体化」北方总部项目投资框架协议》，拟注册资金1亿元，建设东南网架福斯特新能源北方总部。项目涉及总装机容量预计约1000MW，形成以天津港保税区为核心、辐射北方地区的BIPV光伏建筑产业链。
此外，方大集团(000055.SZ)、幕墙龙头江河集团（601886.SH）、中国建筑兴业（00830.HK）等也均布局BIPV产业。
招商证券认为，建筑光伏尤其是BIPV行业的跨学科特性促使光伏组件企业与建筑工程企业积极合作。作为建筑与光伏的交叉行业，建筑光伏体现出高定制化特征，对参与企业的光伏组件设计开发和传统建材的设计施工能力都提出了较高要求。上游光伏组件厂商与中游建筑工程企业的合作成为普遍现象，产业链的整合升级正在积极推进。
虽然上述装配式建筑EPC企业都在抢滩BIPV产业发展机遇，但受大宗商品涨价影响，EPC企业所需钢卷、铝镁锰卷、保温与防水材料等各类原材料高位运行，对装配式建筑的发展形成掣肘。
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