元宇宙第一股：风语转债申购分析！！

理财鱼小提示：元宇宙第一股：风语转债申购分析！！

风语转债

新债基本信息：

~图片来自集思录

风语转债：（申购代码：754466，配债代码：753466，正股简称：风语筑，正股代码：603466）

债券评级：AA-级，评级一般

发行规模：5亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率50%，网上申购2.5亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为2~4%左右，中签率较小

回售条款：有

下调转股价：15/30，80%，条件很严苛

转股价值（越高越好）：98.96，尚可

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日风语筑收盘价为21.92元/股，转股价为22.15元/股

得转股价值：（100÷22.15）×21.92=98.96

转股溢价（越低越好）：1.05%，尚可

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知风语转债为100元，转股价值为98.96，公式得出：

【（100-98.96）÷98.96】×100%=1.05%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+2.0+2.5+115=122.8，票面利息尚可

纯债价值：****，纯债价值**,纯债价值也就是常说的“下有保底”

公司介绍：

上海风语筑文化科技股份有限公司是中国领先的数字化体验服务商。依托公司强大的创意、设计和内容制作能力,结合长年积累的CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等关键技术手段,公司的产品及系统广泛应用于政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等众多领域。经过多年经营积累,公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度,设计并实施完成了一大批有影响力的数字化体验项目。长期积累的市场品牌、丰富的成功项目经验和持续领先的行业地位是公司不断拓展市场、获取业务的有利条件。

公司成立于2003年8月，上市时间2017年10月。目前公司市值92.49亿，当前市盈率PE20.39，PB4.01。

公司亮点：中国领先的数字化体验服务商。

主营业务：数字化体验服务商。

所属行业： 数字媒体

行业排名：第10名

业绩情况：

2021年度净利润为 4.54亿元 同比增长32.47% ，总营收 29.40亿元 同比增长30.31%

近一年业绩报表详细：

同行业相似的可转债：

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为AA-，溢价率当前为1.05%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了23% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在120~125左右，一签收益大概为200元左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

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