组件江湖迎来通威股份“下场厮杀”？硅料龙头未雨绸缪 有意持续推进组件扩产

　　光伏组件江湖迎来重量级新玩家。华润电力近日公示第五批光伏组件集采中标候选人，集采规模为3GW，项目第一中标候选人为通威太阳能。 　　有业内人向财联社记者表示，通威股份(600438.SH)组件订单可谓“千呼万唤始出来”。通威此次报价略低于同行，虽然有其成本优势的考虑，但组件环节在此轮硅料价格上行区间中，利润已经被大幅压缩，其实不一定赚钱。

　　该人士认为，通威股份布局组件，或在于未雨绸缪，通过向下游延伸一体化，可以有效缓解其未来面对硅料产能过剩的风险。目前，硅料价格趋于见顶已成业内共识，回落后可能造成硅料企业毛利下滑。

　　而相比于资本市场巨震，通威股份方面则颇显淡定。公司人士回应财联社记者表示，将聚焦高纯晶硅和太阳能电池业务环节，为合作伙伴提供高质优价的产品。在组件方面，基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强，公司也会顺势而为，考虑在组件业务上做进一步论证规划。

　　组件规划产能或达30GW

　　通威股份入局组件市场，可谓来势汹汹。8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威、亿晶光电、隆基入围本次集采。根据招标公告，华润电力本次集采规模为3GW，其中双面545W组件2.9GW，单面545W组件100MW。

　　项目第一中标候选人为通威太阳能，投标价格为58.27亿元，投标单价为1.942元/瓦，较其余两家报价至少低5分。如无异议，通威将独揽此次央企集采大单，组件交货时间为2022年9月10日-2022年12月10日。

　　业内分析认为，这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。此前，通威对组件产能规划并未作出过多披露。对于组件产能情况，通威股份公司人士对财联社记者表示，公司自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能，并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产，也积累了一定的技术与市场基础。

　　更早之前，财联社记者从安徽滁州有关部门了解到，当地正在打造光伏组件高质量产能集群，在一批重点建设项目中，包括通威股份30GW高效组件，不过目前尚未官宣。

　　布局组件或是“未雨绸缪”

　　对于通威股份此次组件订单，多位受访的同业公司人士表示，市场影响不大，但是有一定的风向意义。

　　一位头部组件企业人士对财联社记者表示，在国内双碳目标和国际能源替代的背景下，光伏市场处于长久且稳定爆发期，甚至之前经营不善的光伏企业都在此轮上升期中重新兴起。市场蛋糕足够大的情况下，跨界入局会激发行业活力，比拼各家企业综合实力。

　　亦有组件企业人士表示，3GW的订单量，在高度集中的组件市场中并不算太大。2021年，排名前四的组件商出货均超过20GW，且今年目标也在40GW左右。综合来看，对头部组件厂的影响不大。预计未来通威利用其成本优势，迅速占领组件市场，二三线企业未来竞争压力会增大。

　　不过，在资本市场表现方面，通威股份此次组件大单威力不小，今日一线组件厂几乎全线大跌。

　　财联社记者注意到，垂直一体化布局在光伏行业极为常见，龙头企业普遍覆盖到两个及以上产业链环节。在上游硅料成本上升的趋势中，一体化布局有利于实现更加灵活的供应链管理，以此稳定盈利能力。

　　不过，作为此轮光伏供应链博弈的最大“赢家”—硅料生产商通威股份向下游延伸，仍然属于少见。

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