下半年A股市场展望 210家公司获百家机构调研(2)

　　杨德龙：中报业绩来看，同比增速较高，因为去年上半年基数较低。大家重点关注的还是以消费、新能源、科技为主。有一些周期板块，比如有色、煤炭、化工，同比增长也很好，但是周期股有一个特点就是波动比较大。在经济复苏的时候，同比数据好，涨得比较多，但是一旦回落可能也很快，所以周期股适合做波段。

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　　价值发现

　　今年以来210家公司获百家机构调研，迈瑞医疗、海康威视受青睐

　　今年上半年A股整体呈现结构波动加剧、风格均衡化的特征，券商对电子、化工、电新、汽车以及部分地产后周期细分领域的调研最为频繁，尤其是一些业绩有望超预期的公司。上半年A股共有210家上市公司获得百家机构青睐，其中迈瑞医疗是唯一家吸引上千家机构前去调研的公司。

　　在机构调研榜单中，迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到1117家;海康威视被759家机构调研，榜单中排名第二;传音控股、广联达（002410）、【中科创达(300496)、股吧】（300496）、天赐材料（002709）、华峰测控、兆易创新（603986）被调研的数量紧随其后，分别被657家、655家、654家、610家、587家、569家机构调研。

　　从股价表现上看，机构扎堆调研的210家公司中，星源材质（300568）、爱博医疗、锦浪科技（300763）、拓邦股份（002139）、建龙微纳等24家公司今年以来股价涨幅超过100%。其中股价涨幅靠前的分别是明微电子、美迪西、【佰仁医疗(688198)、股吧】、奥园美谷（000615）、昊海生科。分行业来看，机构前往调研的行业比较集中，如半导体产品 、电气部件与设备、电子元件、机动车零配件与设备、食品加工与肉类、应用软件、医疗保健用品。针对下半年的行业选择方面，招商证券投资策略分析师张夏分析认为：“在半年报公布季和需求旺季，在内外需共振的背景下，盈利保持高位，外需导向或供给受限的中国优势制造有望有超预期的业绩表现，行业主要集中在电子、化工、电新、汽车以及部分地产后周期的细分领域。”

　　方正证券分析师胡国鹏认为，科技创新是最长的赛道，最确定的趋势，建议关注新能源汽车、半导体、国防军工、生物医药、云计算、大数据等科技主赛道。新消费布局新赛道，新成长享受高估值，建议关注医美、化妆品、高端家电、创意小家电、餐饮产业链、宠物经济等新消费赛道。

　　对于机构调研的情况，一市场研究人士建议投资者可以重点关注前十名被调研的上市公司表现，一家公司被调研的次数越多，其股价上涨的可能性越大，但是这样也存在一个问题，调研次数越多其知名度也就越大，关注度提高，可能会影响到其股价的走势。

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