北水动向(8.20)|北水成交净卖出42.08亿 药明生物(02269)遭抛售 净卖出额近15亿港元

，8月20日港股市场，北水成交净卖出42.08亿，其中港股通(沪)成交净卖出12.31亿港元，港股通(深)成交净买入29.77亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、东岳集团(00189)、信达生物(01801)。北水净卖出最多的个股是药明生物(02269)、中海油(00883)、中移动(00941)。

港股通(沪)十大活跃成交股

港股通(深)十大活跃成交股

腾讯(00700)获净买入16.07亿港元。消息面上，中金发表报告，指腾讯第二季收入按年增长20%至1383亿元，符合市场预期。中金指，期内腾讯手游收入增速有所下滑，按年增长13%至408亿元，其中海外游戏表现亮眼，收入以一致汇率计算按年增长37%至108亿元。展望全年，由于新作推迟上线等影响，该行预计手游业务按年增速13%。中金预期，腾讯受监管及加大对关键业务的投入影响，下调2022年盈利预测3%。由于第二季净利润超预期，维持2021年盈利预测不变。尽管公司面对着一些短期难以落地的风险，但由历史估值来看，腾讯目前已经在中等偏低的位置，为市场上各种担忧提供了相对从容的缓冲，后续公司有望通过业务和收入上的韧性，逐步缓解市场的担忧。该行维持腾讯“中性”评级，目标价降低11%至610港元。

东岳集团(00189)获净买入2.49亿港元。消息面上，中泰证券发布研报称，预计PVDF涨价将持续。PVDF下游应用为锂电池、光伏和涂料，PVDF占下游成本比例均不到4%，且锂电池和涂料短期无替代品，光伏应用中的替代品PVF成本较高。综合看，下游对PVDF价格接受能力较强。142b涨价弹性巨大。142b属于第二代冷媒，销售端受到配额限制，且配额逐年减少。供给端看，目前即使是允许建设的142b-PVDF一体化产能，审批周期较长，部分地区和企业因安评和环评甚至无法获得审批。需求端看，142b下游VDF主要用于PVDF和氟橡胶，氟橡胶用VDF是刚性需求，需求不会因涨价减少，预计142b涨价将持续至明年。建议关注PVDF&142b弹性标的东岳集团等。

小米集团-W(01810)获净买入7294万港元。消息面上，小米集团将于8月25日公布中期业绩。市场预期小米Q2营收预测为841.44亿元，同比增长57.2%；调整后净利润预测为54.24亿元，同比增长60.8%。中金则预计，小米期内收入同比增长60.5%至859亿元，经调整净利润同比增长66%至56亿元。该机构看好小米系列手机的高端化战略，并预计2021年智能手机板块盈利能力将有所提升。

思摩尔国际(06969)获净买入1402万港元。消息面上，思摩尔国际发布中期业绩，期内收益69.53亿元，同比增长79.2%；期内溢利及全面收益总额28.79亿元，同比增长3655.3%；经调整后净利29.75亿元，同比增长127.5%。里昂发布研究报告称，重申思摩尔国际“买入”评级，目标价100港元，公司上半年的收入比该行和市场预期高约5%。今年上半年收入比去年下半年增长13%，达到70亿元人民币。

中海油(00883)遭净卖出3.88亿港元。消息面上，大和发布研究报告称，维持中海油“跑赢大市”评级，目标价由10.8港元降至9港元，调升今明两年每股盈利预测5%至8.8%。报告中称，公司上半年纯利稍优于预期，同比增长221%，相当于市场及该行今年全年预测分别54%及53%。受惠于实现油价同比上升61%至每桶62.38美元，加上产量增加，公司上半年收入同比提升48%至1100亿元人民币。大和指，公司预期今年下半年及明年油价会维持在每桶70美元以下，该行将油价今年预测由每桶62美元升至65美元，代表下半年处每桶65美元，至于明年预测也维持在65美元。

药明生物(02269)遭净卖出14.7亿港元。消息面上，华西医药崔文亮表示，近期医药板块调整幅度较大，一方面是核心医药股此前估值较高，市场资金流出转向其他市场热点板块，另一方面是行业负面政策扰动。今日医药板块大幅下跌，核心导火索有两个：一个是制药板块龙头恒瑞医药昨晚发布中报表观增速不佳，另一方面是安徽省昨日发布IVD集采文件。值得注意的是，同属医药股的信达生物(01801)今日获北水加仓，全天净买入额达8113万港元。

电信股今日遭北水沽售，中国移动(00941)、中国电信(00728)分别遭净卖出2.89亿、1.41亿港元。此外，李宁(02331)、中芯国际(00981)、长城汽车(02333)分别遭净卖出2.34亿、2.21亿、1.05亿港元。

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