硅料“龙头”保利协鑫拟回A，高瓴2个月前突击入股

2月9日，港股上市公司保利协鑫能源发布公告称，董事会将启动一项可行性研究，就公司在中国境内证券交易所上市的可能性进行讨论和计划，包括上市方式、时间及任何发售计划。

目前保利协鑫市值约570亿元，若保利协鑫成功回A，A股有望齐聚硅料“龙头”同台竞技。目前“友商”通威股份市值约1740亿元，大全能源市值约970亿元。

此前，保利协鑫利好频频。

两个月前，高瓴“突击”入股保利协鑫。2021年12月22日，保利协鑫发布公告称，公司拟合计配售约20.37亿股股份，所得款项净额约为49.94亿港元。本次配售约20.37亿股股份，占配发及发行配售股份后公司总股本的7.52%。其中，高瓴此次拿下保利协鑫几乎一半份额的配售新股，以2.49港元/股配售价格计算，总计获得10亿股配售新股，合计出资约24.9亿港元。

保利协鑫曾于2021年4月初至10月底长期停牌，原因是行业巨变，业绩巨亏。在2021年之前，保利协鑫连续亏损三年，2020年甚至巨亏56.68亿元，股价长期位于“仙股”之列。近年来全球碳中和政策带来光伏产业下游装机需求暴增，数字经济的爆发也催生大量半导体器件需求，此外近两年光伏跨过平价上网节点，助推2021年多晶硅料价格持续处于高位，保利协鑫当年扭亏为盈，预盈约50亿元。2020年下半年，保利协鑫股价从最低的0.21港元一路上涨到今年2月最高的3.88港元/股，不到一年的时间上涨18倍。

此外，保利协鑫是目前唯一一家完全掌握硅烷硫化床法（FBR法）制取硅料的企业。据保利协鑫数据显示，FBR法生产颗粒硅成本有望下降30%，碳排放降低74%，投产周期缩短近一半。公开资料显示，保利协鑫目前形成3万吨颗粒硅产能，其中2万吨正常生产，1万吨预计2022年2月投产；且已规划在江苏徐州、四川乐山以及内蒙古包头建设2个10万吨，1个30万吨硅料项目。

亚化咨询此前分析认为，保利协鑫已宣布的颗粒硅规划总产能高达55.4万吨/年，若全部投产，凭借成本优势，颗粒硅有望占据我国光伏多晶硅50%以上的市场份额。

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