溢价11倍收购天全福鞍100%股权，福鞍股份斥资36亿“跨界”锂电赛道

8月9日晚，福鞍股份发布公告称，拟购买天全福鞍碳材料科技有限公司（下称“天全福鞍”）100%股权。这意味着，福鞍股份将跨界进入锂电行业。

公告显示，福鞍股份此次交易为关联并购，其控股股东福鞍控股为关联方之一，占有天全福鞍40%的股权。本次交易作价为36亿元，交易方案包括发行股份及支付现金购买资产、非公开发行股票募集配套资金两部分。其中定增股份支付29.35亿元，占比81.53%，现金支付6.65亿元，占比18.47%。

本次交易完成后，天全福鞍将成为福鞍股份的全资子公司。由此，福鞍股份的主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

值得注意的是，一份由中企华出具的报告显示，以今年3月31日为评估基准日，天全福鞍合并报表归属于母公司所有者权益为2.86亿元，股权评估值为35.6亿元，评估增值额32.7亿元，评估增值率1146.21%。

数据显示，在2020年、2021年及2022年第一季度，天全福鞍分别实现营业收入1446.47万元、2.45亿元和1.08亿元，实现归母净利润-676.03万元、6009.69万元、2834.59万元，盈利能力在不断提升。

从福鞍股份发布的公告中可以看出，天全福鞍与贝特瑞、凯金签署长期合作协议23年锁定年化产能接近8万吨，与杉杉、翔丰华等合作良好，这也意味着天全福鞍未来几年的业绩有保证。

因此，天全福鞍的股东承诺2022年、2023年和2024年，天全福鞍实现的净利润分别不低于1.88亿元，4.94亿元和5.6亿元，三年业绩承诺期的归母累计净利润不低于12.42亿元。

公开资料显示，天全福鞍成立于2019年5月，注册资本2.5亿元，主要经营锂电池石墨负极材料、大规格超高功率石墨电极生产、加工和销售，增碳剂、特碳制品生产和销售。而福鞍股份主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。

福鞍股份表示，此次收购天全福鞍在短期内将提高公司资产负债率，并增加财务费用。但长期来看，有利于公司产业转型升级，深化锂电池产业链布局，并实现良好的投资收益，增强全体股东回报，并改善上市公司财务状况。

数据显示，截至2022年一季度末，福鞍股份的资产负债率为44.07%。

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