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手慢无?公募限购潮再起,多只基金纷纷宣布“闭门谢客”

发布时间:2021-07-05 19:37银行理财 评论

  刚进入下半年,公募基金却又开启了新一轮"限购潮"。北京商报记者注意到,7月5日,有信达澳银红利回报混合、海富通成长甄选混合2只主动权益类基金宣布限制大额申购等业务。同日,还有部分债基、货基也纷纷宣布限购。值得一提的是,此前还有部分绩优基金产品先后宣布限制大额申购等业务的办理,更有部分在年初就宣布限额的明星基金至今仍"闭门谢客"。记者在采访过程中了解到,这或与近期投资者申购较火热以及部分产品规模过大等原因有关。

  

手慢无?公募限购潮再起,多只基金纷纷宣布“闭门谢客”


  多只产品宣布限购

  公募基金再现主动权益产品限购。7月5日,信达澳银基金发布信达澳银红利回报混合暂停大额申购及转换转入、定期定额投资的公告。公告内容显示,信达澳银红利回报混合即日起暂停大额申购等业务,限制金额为500万元。

  同日,海富通基金也发布公告称,于7月6日起暂停海富通成长甄选混合的大额申购及转换转入、定期定额投资等业务,限购金额为1万元。相关公告均指出,上述基金暂停大额申购等业务的原因是为保护基金份额持有人的利益。公告还提到,恢复办理相关业务的具体时间将另行公告。

  除上述主动权益基金外,北京商报记者注意到,7月5日同时还有5只货基、3只债基发布暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告,限制金额为100万-2000万元不等。对于恢复办理相关业务的时间,上述公告也均未提及。

  事实上,除上述提及的基金产品外,前不久还有多只绩优基金先后宣布"闭门谢客"。据了解,由明星基金经理杨锐文管理的景顺长城公司治理混合于6月30日宣布限制接受10万元以上申购,含日常申购和定期定额投资及转换转入业务。同花顺iFinD数据显示,截至7月4日,景顺长城公司治理混合的年内收益率为19.84%,在同类1591只偏股混合基金中,排名第94。

  此外,由肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业混合也在6月28日宣布限制大额申购等业务,限制金额为50万元。此前,宝盈优势产业混合以52.17%的年内收益率在上半年的权益类基金业绩榜中排名第二。最新数据则显示,截至7月4日,宝盈优势产业混合的年内收益率为49%,在权益类基金中排名第四。

  对于上述产品在当前宣布限制大额申购等业务的原因,沪上某公募市场部人士向北京商报记者表示,由于投资者对于相关产品近期的申购较多,为减少对产品投资的影响,保护投资者利益,因此对大额申购等业务进行限制。

  但北京商报记者注意到,上述基金产品在一季度末的规模仍属于中小型产品。同花顺iFinD数据显示,截至一季度末,信达澳银红利回报混合、景顺长城公司治理混合、宝盈优势产业混合、海富通成长甄选混合的规模分别为7.38亿元、1.63亿元、1.49亿元、1.45亿元。上述市场部人士则提到,可能由于投资者近期较看好上述产品的表现,因此申购行为较积极。

  而对于部分固收类产品限购的原因,南方某公募内部人士则提到,部分基金产品在进行分红前,为防止大笔资金涌入,也可能会限购。这种情况下,当产品分红完毕后,就会再次打开申购。

  明星基金仍"闭门谢客"

  值得一提的是,部分曾在年初就宣布暂停大额申购的明星基金,至今也尚未恢复相关业务的办理。

  据悉,由"公募一哥"张坤管理的易方达蓝筹精选混合自今年2月18日起便暂停大额申购业务,限购金额为单日单个基金账户累计申购金额不超过2000元,且至今仍处于"闭门谢客"的状态。同样由张坤管理的易方达中小盘混合自2月24日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,至今也尚未恢复。

  此外,由明星基金经理刘彦春"掌舵"的景顺长城鼎益混合自1月20日起暂停大额申购等业务,限额为1000万元,目前也仍处于限购状态。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙分析,相关基金产品至今尚未恢复大额申购等业务,或是与其规模过大有关。"基金限购通常是为了防止规模过大而影响基金经理的操作,从而影响产品的投资业绩。另外,限制大额申购,也可能从侧面反映出相关基金产品的规模已经较大。"

  正如杨德龙所说,上述基金产品的规模确实较大。据同花顺iFinD数据显示,截至今年一季度末,易方达蓝筹精选混合、易方达中小盘混合的规模分别为880.16亿元、314.64亿元,而景顺长城鼎益混的规模也为197.81亿元。

  那么,基金限额对投资者而言有怎样的影响?申万研究所首席市场专家桂浩明认为,对于基金产品而言,并不是规模越大越好,还是要以理性的态度去面对这一现象,而基金产品控制规模也是为了维护基金原持有人的利益不被摊薄,从而实现投资者利益最大化。

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