再创新高，2021年度美股承销排行榜出炉
2021年全球经济反弹，后疫情时代复苏回暖及政府刺激计划提供的流动性宏观经济背景下，叠加对上市极具吸引力的高估值，美股IPO交易在2021年达成1020家项目，总融资规模高达2,927亿美元，不管是项目数量还是总融资规模，均创历史新高。IPO数量更是2020年的两倍还有余。
被称为“未来IPO”的SPAC帮助私营企业更快上市、让大众投资者得以进入原来只为部分投资者开放的市场，进一步助力IPO的腾飞。2021年美股共发行上市SPAC数量600多起，成为助力IPO增长的重要因素。
虽然中概股赴美上市热潮呈现降温趋势，但得益于2021年上半年的火爆态势，全年中概股数量较去年小幅增加，共实现39家上市项目。
Wind数据统计显示，以美国三大交易所统计的2021年美股市场IPO融资总金额为2,927亿美元，同比提升88.84％。值得一提的是，一季度募资金额高达1,248亿美元，占全年比重将近一半。募集事件共1020个，是去年同期两倍还多，平均每月实现85家IPO募资项目，其中一季度募资项目达394家。
从券商承销金额统计维度来看，2021年高盛以397亿美元的承销金额稳居榜首，摩根士丹利以315亿美元位居第二，摩根大通以283亿美元位列第三。IPO承销家数方面，高盛以212家承销项目拔得头筹。？
1、年度美股股权IPO市场概览
1.1IPO发行数量趋势
受益于SPAC热潮的推动，2021年美股IPO共发行1020只，同期增加554只，成为美股IPO市场最火爆的一年。从近十年发行数量趋势来看，IPO年发行量基本在300只以下，数量最高的2020年也仅为466只。从季度趋势来看，2021年一季度IPO数量达394只，占全年总数的39％。
1.2IPO募资规模趋势
2021年美股1020家公司IPO成功募集金额2,927亿美元，较去年同比增加88.84％，创近十年新高。从各个季度来看，一季度募资规模表现最为亮眼，募资金额高达1,248亿美元，占全年总募资规模的43％，其他三个季度募资规模基本持平，约在500-600亿美元之间。
1.3IPO上市市场分布
从市场分布来看，2021年美股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是纳斯达克，共737家企业主板上市，占美股市场总规模的61.54％，募资规模总计为1,801亿美元。纽交所为融资规模第二大交易所，共实现277家IPO项目，募资额为1,122亿美元。美交所全年共发行6家IPO项目，募资约4亿美元。
1.4IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，2021年美股IPO募资规模最多的行业为多元金融行业，募集金额达1,422亿美元，占市场总规模达49％；其次为软件与服务行业，募集金额543亿美元；第三为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额194亿美元。
家数方面，位居榜首的依然是多元金融行业，共计达592家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以127家位列第二，软件与服务行业以102家排名第三，其他行业IPO家数均在50家以下。
1.5各行业IPO标杆项目
2021年IPO融资高额项目依然主要集中于信息技术、可选消费、医疗保健等多个行业。电动车制造商RIVIAN AUTOMOTIVE以119亿美元规模位居第一，是唯一一家破百亿美元的IPO项目。此外零售业的Coupang、软件与服务行业的多个项目如滴滴出行、BUMBLE、APPLOVIN及家庭与个人用品行业的WARBY PARKER融资金额也都高达20亿美元以上。
1.6融资金额区间统计
2021年美股IPO融资金额在10亿美元以下的数量共计986家，共计高达97％；其次是融资规模在10-20亿美元区间的数量居多，共计26家；融资金额在20亿美元以上的共计8家。
1.7IPO融资金额 Top10
2021年，IPO融资金额最大的公司是Rivian Automotive，金额为119亿美元。Coupang和滴滴出行分别以46亿美元和44亿美元位列第二和第三。中国企业赴美上市热潮下降，美股IPO前10名中仅有一家中概股公司。前十大IPO项目中软件与服务行业居多。
1.8中概股IPO融资金额Top10
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