再创新高,2021年度美股承销排行榜出炉(2)
2021年全年共有39家中国企业实现赴美上市,且主要集中于上半年。其中IPO融资金额最大的公司是滴滴出行,金额为44亿美元。满帮集团和雾芯科技分别以16亿美元和14亿美元的融资金额位列第二和第三。中概股IPO前10名中,软件与服务行业占据7席。
2、机构篇
2.1IPO承销规模Top10
从承销维度来看,2021年,高盛以397亿美元的总承销金额及212起的总承销数量继续稳居承销榜榜首。摩根士丹利以315亿美元的承销金额位居第二,承销数量为181起。摩根大通以283亿美元的承销金额位居第三,承销数量为188起。此外,承销规模超过百亿美元的券商还包括花旗、美林证券、瑞士信贷、Cantor Fitzgerald、杰富瑞和巴克莱资本。前五名承销规模合计占比达51%。
2.2IPO承销商Top10
高盛以牵头经办人的身份参与了212家的IPO,位列第一,占2021年IPO总数的近21%。花旗和美林证券分别以担任195家和192家IPO的牵头经办人位列第二和第三。
2.3热门行业IPO承销规模排行榜
多元金融行业赛道中,2021年花旗以199亿美元承销规模位列第一,高盛以129亿位列第二,Cantor Fitzgerald以118亿美元位居第三。
软件与服务行业赛道中,高盛以107亿美元承销规模位列第一,摩根士丹利以97亿位列第二,摩根大通以87亿美元位居第三。
生物科技行业赛道中,高盛以30亿美元承销规位列第一,杰富瑞以26亿美元紧随其后,摩根士丹利以22亿美元位居第三。
2.4中概股IPO承销规模Top10
针对中概股的承销维度来看,2021年摩根士丹利以34亿美元承销规模位列第一,高盛以31亿位列第二,花旗以20亿美元位居第三。
3、发行中介篇
3.1IPO会计师排行榜Top10
2021年安永以参与92个证券的IPO位列会计师中的首位,位居第二和第三的分别是德勤和普华永道,以会计师身份参与的IPO数量分别为73家和62家。
3.2IPO律师排行榜
针对业务范围在境外的律师排名,2021年瑞生国际律师事务所以参与67家IPO位列第一,占今年IPO总数量的7%;科律律师事务所参与了50家,位列第二;迈普达律师事务所以参与46家位居第三。
针对业务范围在境内的律师排名,汉坤律师事务所以参与6家IPO位列第一;锦天城律师事务所与天元律师事务所均以参与4家位居第二。
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