板块轮动！万亿“电池茅”再创新高，3000亿“猪茅”盘中涨逾8%，这一板块集体爆发

　　结构性轮动的风口吹向了农业板块。6月28日早盘，A股市场上，饲料、畜禽养殖概念板块携手飙升，猪产业、鸡产业概念板块双双走强，猪肉股掀起涨停潮，总市值超3000亿元的“猪茅”牧原股份盘中涨逾8％。

　　电池龙头宁德时代股价再创新高。截至28日上午收盘，宁德时代股价上涨逾5％，报500.6元，总市值达到1.17万亿元。银行股集体回调，此前收获六连板的次新股齐鲁银行盘初跌停。

　　A股市场延续板块轮动行情，三大指数高开后表现分化，创业板指涨势强劲。截至午间收盘，上证指数跌0.06％，深证成指、创业板指分别涨0.98％、2.11％。

　　来源：Wind

　　分析人士称，跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线。

　　猪肉股引领 农业板块爆发

　　6月28日早盘，A股市场农业板块爆发。据Wind数据，截至午间收盘，农林牧渔板块涨3.28％，领涨申万一级28个行业板块；概念板块中，午间收盘时，饲料、畜禽养殖概念板块携手领涨，猪产业、鸡产业概念板块涨幅均靠前。

　　来源：Wind

　　个股中，猪肉股表现强势。截至午间收盘，猪产业概念板块中新五丰、傲农生物、天邦股份均涨停。“猪茅”牧原股份盘中一度大涨8.71％，午间收盘时涨幅为7.74％，最新总市值为3319亿元。

　　来源：Wind

　　分析人士称，猪肉股今日走势是受到了全国生猪均价回升消息的提振。

　　东兴证券表示，进入三四季度，随着价格季节性反弹与养殖企业成本优化，企业盈利能力有望逐步改善。

　　银行板块走弱

　　在农业板块强势反弹的同时，银行板块却持续走弱。据Wind数据，6月28日早盘，银行板块低开低走，半日跌1.94％。

　　来源：Wind

　　银行板块内39只成分股中，仅有苏农银行一只上涨，其余全部下跌。其中，齐鲁银行以平盘价开盘后迅速跌停，封单超70万手。截至午间收盘，齐鲁银行跌9.98％，报11.19元，最新总市值为512.6亿元；半日成交额为7.2亿元，换手率为13.68％。

　　齐鲁银行为6月18日上市的次新股。据Wind数据，6月18日上市至6月25日收获六连板，从发行价5.36元一路涨至25日收盘时的12.43元。

　　齐鲁银行曾在6月23日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司A股股票于2021年6月21日、2021年6月22日、2021年6月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动情形。齐鲁银行称，经公司自查，公司目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，内外部经营环境未发生重大变化。

　　关注中报高景气主线

　　从整体盘面看，A股市场延续板块轮动行情。即将进入7月份，投资者又该如何布局？

　　在中信证券看来，7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段，博弈性资金退潮导致市场结构性波动加大。中信证券判断，市场将从估值驱动转向盈利驱动，即从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

　　海通证券指出，当前市场仍处于牛市氛围中，企业盈利在扩张，资金仍在流入市场。

　　配置上，中信证券建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线，市场结构性波动将带来新的入场机会。

　　安信证券建议，行业配置上关注估值合理、中报超预期公司，适度把握周期股交易性机会。重点关注以下方向：一是经济复苏下中报超预期行业，如化工、煤炭、银行等；二是核心赛道中能够持续超预期的品种，如半导体、光伏、部分医药公司；三是新成长赛道，如人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创和网络安全等。

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