君实生物拟定增募资不超39.80亿元 股价跌14.3%

理财鱼小提示：君实生物拟定增募资不超39.80亿元 股价跌14.3%

中国经济网北京3月8日讯今日，君实生物-U(688180.SH)股价大幅震荡走低，截至收盘报67.50元，跌幅14.30%，成交额13.35亿元，换手率4.35%。

君实生物3月7日晚间披露了2022年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟向符合中国证监会规定条件不超过三十五名（含三十五名）的特定对象发行股票，数量不超过7000万股。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。

公司拟向特定对象发行A股股票总金额（含发行费用）不超过39.80亿元（含本数），在扣除发行费用后，36.822亿元将用于创新药研发项目，2.978亿元用于上海君实生物科技总部及研发基地项目。

君实生物称，发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起六个月内不得转让。

公告披露，本次向特定对象发行股票完成后（仅考虑本次发行导致的公司股份数量变化），公司控股股东、实际控制人熊凤祥、熊俊及其一致行动人合计持有公司股份仍为217,735,186股（包含217,732,586股A股和2,600股H股），占公司总股本22.20%。熊凤祥、熊俊仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

君实生物表示，创新药的开发及商业化竞争十分激烈，且受到快速及重大技术变革的影响。公司面临来自全球主要医药公司及生物技术公司的竞争，公司有必要不断储备拓展研发管线产品，增强研发的深度和广度，为持续增长、增强核心竞争力提供保障。基于公司日益增多的在研产品管线及研发进度急需进一步加快的考虑，公司拟新建上海研发总部大楼，以整合公司临床前研究各部和临床研究各部，增强研发协同效应，提高公司在研产品的研发效率，同时节省公司租赁成本。

君实生物成立于2012年，2018年登陆港股，2020年7月15日在科创板正式上市。公司上市发行的股票数量为8713.00万股，发行价格为55.50元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

君实生物在科创板上市募集资金总额为48.36亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.97亿元，较此前招股书多募17.97亿元。根据君实生物2020年7月8日发布招股书显示，公司拟募集资金27.00亿元，分别用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物科创板IPO的发行费用（不含税）总额为3.39亿元，其中，中金公司、国泰君安证券、海通证券获得保荐及承销费3.20亿元，容诚会计师事务所获得审计、验资费590.00万元，北京市嘉源律师事务所获得律师费616.50万元。

公司2月25日披露2021年度业绩快报，2021年实现营业收入为40.14亿元，同比增长151.71%；归属于母公司所有者的净利润为亏损7.39亿元，上年同期亏损16.69亿元。

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