IPO观察零跑汽车拟赴港上市，2021年收益31亿，亏损28亿

3月17日，浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑汽车”）正式向港交所递交招股书。中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为联席保荐人。此次IPO募集资金净额中约40.0%用于研发；约25.0%用于提升生产能力；约25.0%用于扩张业务及提升品牌知名度；约10.0%将用于运营资金及一般公司用途。

招股书显示，2019年-2021年，零跑汽车实现收益分别为1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元；权益持有人应占年内亏损分别为9.011亿元、11亿元和28.457亿元；经调整2019年-2020年分别亏损8.1亿、9.35亿，2021年亏损26.29亿。

零跑汽车成立于2015年，已推出三款车型，分别为2019年推出的S01、2020年推出的T03及2021年推出的C11。2021年全年，零跑汽车交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。今年1-2月，零跑汽车交付量已达11,520辆。

零跑汽车计划于2022年第二季度推出一款智能纯电动中大型轿车C01，并于2022年第三季度开始交付。C01基于C11同一平台打造，车身长超过五米。C01配备Leapmotor Power（智能动力系统）及90千瓦时的电池，NEDC续航里程约为700公里，百公里加速时间在四秒以内。

公司计划以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出八款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。

为实现这个计划，需要充足的资金。

天眼查APP显示，零跑汽车自成立以来，至少完成了7轮投资，融资总额超120亿元人民币。最近一次是去年7月的Pre-IPO轮融资，融资额达45亿元。

根据招股书，在IPO之前，零跑汽车CEO朱江明持股9.15%，万载明昭持股1.07%；杭州芯图持股0.4%；宁波景航持股1.27%；傅利泉持股9.01%；宁波华暘持股2.37%；宁波顾麟持股2.15%；宁波华绫持股5.59%；其他51名股东持股68.99%。

不过零跑汽车尚未实现盈利，超120亿元融资已经用掉了约三分之二。招股书显示，截至2021年12月31日，零跑汽车持有现金及现金等价物为43.38亿元。

2019年-2021年，零跑汽车的毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.3%。虽然随着利润率较高的智能电动汽车交付量增加，以及因规模经济令单位成本降低，零跑汽车的毛利率有所改善，但仍不容乐观。

2019年-2021年，零跑汽车的研发开支分别为3.58亿元、2.89亿元及7.4亿元。经营亏损分别约为7.30亿元、8.69亿元、28.68亿元。

截至2021年12月31日，公司共有3190名员工，其中研发人员已占到员工总数33.9%。

2019年-2021年零跑汽车采用直营店与渠道合作伙伴店相结合的模式，以实现门店数量的快速扩张。截至2021年12月31日，零跑科技拥有23家直营店及268家渠道合作伙伴店，覆盖中国101个城市。

早在去年10月，路透社援引知情人士消息称，零跑汽车正考虑在香港进行首次公开募股，募资至少10亿美元，预计最早可能在2022年上市。零跑汽车官方当时否认了这一消息。

1月26日，证监会接收了零跑汽车提交的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）》审批材料。零跑汽车港股上市的消息才终于“实锤”。

红星新闻记者 吴丹若 实习生 雷炫

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