中报机构动向：QFII新进15股“清仓”19股 偏爱“吃药”买“化工”
随着中报披露陆续展开，被视为市场“风向标”的QFII持仓开始浮出水面。目前已披露2021年中报季报的上市公司中，42家公司前十大流通股东出现了QFII的身影；具体来看，已披露中报的公司中，QFII新进15股“清仓”19股，而在行业上，医药、化工两行业较受QFII青睐。
QFII新进15股“清仓”19股
随着中报披露渐入高峰，公布财报公司的不断增多，合格的境外机构投资者（简称“QFII”）最新一期的操作动向也逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计，截止8月6日记者载稿时止，沪深两市已披露2021年中报的268家上市公司中，42家公司的前十大流通股股东出现了QFII的身影，当中15股为新进。
具体来看，QFII三季度新进的15家公司为江龙船艇（300589）、九联科技（688609）、上纬新材（688585）、新亚强（603155）、赛腾股份（603283）、乐鑫科技（688018）、温州宏丰（300283）、燕塘乳业（002732）、台基股份（300046）、仙鹤股份（603733）、佐力药业（300181）、光力科技（300480）、三鑫医疗（300453）、百隆东方（601339）和金晶科技（600586）。
此外，在一季度的基础上，QFII二季度对东方财富（300059）、卫星石化（002648）、信维通信（300136）、海大集团（002311）、山东海化（000822）、昊志机电（300503）、龙蟠科技（603906）、迈为股份（300751）、百亚股份（003006）、三棵树（603737）、御银股份（002177）、艾德生物（300685）、新宙邦（300037）、锦浪科技（300763）、安琪酵母（600298）、奕瑞科技（688301）等16家公司进行增持。
有增就有减，数据显示社保基金在二季度减持了恒通股份（603223）、国盾量子（688027）、伟思医疗（688580）、佳创视讯（300264）、美诺华（603538）、健帆生物（300529）、老板电器（002508）。其中，老板电器遭减持最多，淡马锡富敦投资有限公司二季度末持老板电器840.04万股，较一季度末的1802.68万股减持了962.64万股，减持幅度达53.4％。
值得注意的是统计数据显示，南大环境（300864）、科思科技（688788）、中船汉光（300847）、四会富仕（300852）、回盛生物（300871）、明微电子（688699）、豪森股份（688529）、通用电梯（300931）、雷柏科技（002577）、建龙微纳（688357）、泰和科技（300801）、华锐精密（688059）、亚星客车（600213）、恩华药业（002262）、万华化学（600309）、许继电气（000400）、顺络电子（002138）、拓邦股份（002139）、福田汽车（600166）这19家公司在二季度遭到了QFII的“清仓”（没再出现在重仓股中）。
从持股比例看，QFII持有百亚股份、奕瑞科技、迈为股份、卫星石化、昊志机电、锦浪科技、艾德生物、光力科技、乐鑫科技、海大集团、三鑫医疗、新宙邦、龙蟠科技、伟思医疗、三棵树、健帆生物、信维通信、山东海化、恒通股份、万通发展（600246）、华帝股份（002035）、苏交科（300284）、安井食品（603345）。其中，QFII持有百亚股份、奕瑞科技、迈为股份3家公司占其流通股比超10％，分别达到了27.67％、10.46％和10％。
偏爱“吃药”买“化工”
就行业来看，QFII重仓的41家公司主要集中于医药生物（7家）、化工（7家）、机械设备（10家）、电子（3家）、家用电器（3家）、计算机（2家）、食品饮料（2家）、轻工制造（2家）、农林牧渔（2家）、通信（1家）、交通运输（1家）、国防军工（1家）、非银金融（1家）、纺织服装（1家）、房地产（1家）等行业中。由此来看， QFII二季度偏爱“吃药”买“化工”。
对于QFII偏看“吃药”，业内人士分析指出，2020年上半年新冠疫情暴发，医药行业受到不同程度的影响。随着疫情得到有效控制，疫苗接种工作的有序展开，进入2021年，我国医药企业基本已恢复正常生产经营，医药行业2021年上半年有望实现快速增长。此外，医药行业具有赛道优势，兼具确定与成长。人口老龄化背景下，相比传统消费行业，医药更加具备长期成长空间。
在公募人士看来，医药行业是一个朝阳产业，中国的人口老龄化在加速，对医疗保健、就医等是最为急需的刚性需求。大摩健康产业基金经理王大鹏表示，从估值角度看，医药行业整体估值高于历史均值，部分公司处于历史估值的高位。但和其他成长板块相比，医药行业有业绩支撑，能用未来的业绩增长消化估值；和传统消费板块相比，医药行业的增速更快，行业的相对优势仍很明显。
那么化工股呢？分析指出，经济复苏背景下，原油和基础化工原料显著涨价，上半年化工板块大幅跑赢沪深300，预计下半年经济复苏的主基调不变，上半年大部分产品价格均出现上涨，预计下半年化工产品的价格将出现分化，但部分产品可能继续上涨。华安证券认为，当前的高景气板块主要集中在半导体、新能源车和周期中的基础化工等板块。
此外，未来行业集中度进一步提升，化工品还有可能呈现出消费属性。这种情况下，部分化工产品价格强势大概率持续。有基金经理表示，经历了去年全球经济大幅下滑之后，经济的修复预期非常强烈。长期来看，周期波动只改变行业发展的节奏不改变趋势。每一轮周期都会造成行业的去产能和集中度提升，龙头公司的竞争力和盈利能力会越来越强。
逾八成持股跑赢大市
从走势来看，QFII重仓股普遍走势不错。据统计，截止8月6日收盘，QFII重仓持股的42家公司中，二季度以来有34家跑赢了同期大市（沪指），占比达80.95％。数据显示，同期沪指涨幅0.47％，而QFII重仓股中有34只涨幅超过此。当中锦浪科技、光力科技、乐鑫科技、奕瑞科技、迈为股份和龙蟠科技6家跑赢幅度更是超过100个百分点。
此外，山东海化、九联科技、佳创视讯、新宙邦、台基股份、金晶科技、温州宏丰7家公司跑赢大市幅度也超过50个百分点。而恒通股份、东方财富、仙鹤股份、新亚强、百隆东方、江龙船艇6家公司跑赢超30个百分点。分析认为，随着我国经济的壮大，越来越多的公司会呈现非常强的市场竞争优势，这些优势都会在资本市场股价走势方面直接体现出来。
其实，QFII持股之所以备受关注，主要是随着我国资本市场对外开放程度不断加大，外资正不断加快进入A股。证监会最新公布的名录显示，今年7月份新批准了12家合格境外机构投资者（QFII）资格。而从今年的情况来看，QFII审批也是明显提速，年内已有75家QFII获得A股“入场券”，超过去年全年审批数量。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，仅一个月的时间新批准了12家QFII资格，表明资本市场持续在推动对外开放。国内证券市场经过了长达几十年的改革发展已经逐步趋于成熟，有能力承担外资的大幅流入。在陈雳看来，外资的持续流入是中国证券市场走向国际化的重要标志，同时外资流入也为A股市场注入流动性。
QFII二季度重仓股情况
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