平安均衡优选1年持有混合A基金最新净值跌幅达1.90％
金融界基金09月02日讯 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金（简称：平安均衡优选1年持有混合A，代码013023）08月31日净值下跌1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7845元，累计净值为0.7845元。
平安均衡优选1年持有混合A基金成立以来收益-21.55%，今年以来收益-20.03%，近一月收益-7.87%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李化松，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-22.55%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国电力（持仓比例7.75%）、宁德时代（持仓比例7.73%）、美团-W（持仓比例7.29%）、贵州茅台（持仓比例5.62%）、山西汾酒（持仓比例5.19%）、华友钴业（持仓比例4.39%）、天奈科技（持仓比例4.19%）、隆基绿能（持仓比例3.92%）、爱尔眼科（持仓比例3.67%）、保利发展（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，市场出现了较大的波动。
从外部环境来看，今年出现了几十年一遇的风险扰动，海外地缘政治、全球商品价格上涨、美国证监会对于中概股的政策，对于短期流动性产生了一定冲击。
从内部环境来看，虽然金融委的讲话已经明确，以经济建设为中心。但是国内疫情有所加剧，影响了市场信心。很多公司4月份出现了非理性下跌，已经和基本面无法匹配。
我们一直觉得，当下的环境类似于改革开放初期，很多新的东西在快速发展，带来机遇的同时也带来了一些冲击和变化，比如互联网平台如何治理、双碳节奏如何推进等等，新的变化必然要调整政策环境，一旦调整完成，中国经济将会迎来新一轮更好的成长。
而且中国经济的战略纵深和巨大的内循环的潜力，新能源技术创新抵御能源成本上涨的潜力（和1970年代石油危机时的美国日本不同），更加中立客观的战略立场，更广大的全球贸易联系（中国的全球化依然稳步发展，2021年全球贸易额28.5万亿美元，中国最大6.1万亿美元，中国21年占全球贸易额的21.4%，同比20%；东盟、欧盟是中国前两大贸易伙伴，美国占比只有10%。中国是亚洲和非洲大多数人口大国的最大贸易伙伴。），我们的经济和上市公司抗风险的能力更强。巴斯夫、特斯拉等国际优秀的企业，也保持了对中国大比例的固定资产投资。
因此，在4月份市场调整的时候，我们坚决加仓了一些超跌的长期质地优秀的公司。
之后的市场反弹，印证了我们对于市场的信心。
截至6月底，本基金股票仓位比1季度末有所降低，重点配置能源和信息技术创新、高端制造升级和消费升级三个方向。
整体保持了新兴成长和价值成长的均衡配置。
个股层面，一方面，6月份市场出现了快速反弹，尤其是新兴成长类公司，部分公司的预期存在过度乐观的情况，从一个极端走向另一个极端，估值水平也略高，也有一部分公司的基本面低于之前的预期，对于这部分成长类的公司，进行了减持。
另一方面，随着经济逐渐从疫情中走出来，通胀压力也逐渐缓解，部分高端制造升级方向的公司，盈利趋势有望向上，同时市场预期和估值水平低于历史均值，因此进行了增配。
大消费升级的配置整体稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安均衡优选1年持有混合A的基金份额净值0.9045元，本报告期基金份额净值增长率为-7.80%，同期业绩比较基准收益率为-5.94%；截至本报告期末平安均衡优选1年持有混合C的基金份额净值0.8990元，本报告期基金份额净值增长率为-8.16%，同期业绩比较基准收益率为-5.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于中长期维度，中国经济的创新活力更强，海外冲突中，中国经济的竞争优势有所提升。同时中短期经济恢复相对于海外国家的趋势更好，中国股票资产的相对吸引力更强，国内外的长期资金会增加对中国市场的配置。
短期来看，5-6月份市场出现了快速反弹，目前整体估值修复到合理位置。
消费升级方向，整体估值合理略低，需要跟踪业绩和疫情的影响，尤其是地产销售开工对于相关产业景气度的短期影响。当然，长期来看，中国的内需升级空间仍然很大。
能源创新方向，新机会仍然很多，部分公司的预期存在过度乐观的情况，估值水平也略高，需要跟踪业绩和消化估值。同时也要积极研究新机会，排除对于老的公司的变革颠覆风险。
高端制造方向，估值水平偏低，一旦国内经济超预期恢复，会有业绩和估值修复的机会。可能会成为下半年潜在超预期的领域。
总体来看，下半年短期会处于胶着状态，消化疫情、房地产、国内重大会议等事项的影响，消化部分行业和个股的估值压力。
我们会根据个股和经济基本面的趋势，验证业绩，力求把握住经济和市场的节奏。（点击查看更多基金异动）
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