刚刚，千亿“医美茅”境外IPO材料获证监会接收 ，首个“A+H”医美公司要来了！

6 月 24 日公司晚间披露，爱美客董事会已经通过公司发行 H 股股票并在港交所主板上市，以及转为境外募集股份有限公司，并将向香港联交所作出电子呈交系统申请，另外董事会通过了在港交所主板上市前滚存利润分配方案。

7 月 12 日爱美客股东大会表决通过了赴港上市议案，随着证监会接收爱美客境外上市材料，距离公司在港交所披露招股书已经不远，爱美客有望成为首个“ A+H ”上市的医美公司。

资料显示，爱美客是一家医美产品生产商，位于整个医美产业链的上游。 2009 年到 2016 年，公司先后上市 6 款注射用透明质酸钠类系列产品，以及一款面部埋置线产品，打造了逸美、宝尼达、爱芙莱、嗨体等产品品牌。

其中， “嗨体”是国内首款及目前唯一获批的颈部皱纹改善产品，自上市便成为爱美客的吸金主力。 2020 年，爱美客录得的 7 亿元收入中，“嗨体”贡献了 4.47 亿元，约占整体营收逾六成，并有望持续增长。 除了玻尿酸产品外，爱美客积极布局肉毒素、童颜针市场，这两个新品种的进度均在近期 有重大突破。

为进一步推动国际化战略，今年 5 月爱美客披露，拟发行的 H 股股数不超过发行后总股本的 15% （含）（超额配售权执行前），并授予承销商不超过前述发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。 目前爱美客总股本为 2.16 亿股，最新市盈率高达 296 倍。

7 月 12 日，爱美客的召开股东大会上，正式表决通过了赴港上市方案。 就赴港上市的募资用途，当日股东大会上表决议案中也列明，这次境外发行募资将 全部用于公司业务发展，可能用于（包括但不限于）提升研发能力及用于内外部研发项目、国内外商业合作（包括通过授权许可引入新产品）、品牌建设、营销能力提升、固定资产投资、进行潜在收购及投资、营运资金及一般公司用途。

对于本次赴港上市事项，爱美客独董表示， 公司发行H股并申请在联交所主板挂牌上市有利于满足公司的业务发展需求，深入推进公司国际化战略，并进一步提升公司的经营管理水平，增强公司竞争力。

有市场人士指出， 爱美客选择此次二次上市，主要是希望通过拿到更多融资，以应对日益激烈的外部竞争。 随着国内医美赛道逐渐拥挤，在业务比较广泛的玻尿酸巨头华熙生物和昊海生科面前，爱美客竞争优势并不显着。除此之外，爱美客通过上市获得资金注入，以便进一步推进国际化战略，发行上市能帮助爱美客获得大量融资，有利于其深入推进国际化战略。

事实上，爱美客海外战略已在稳步推进。 6 月 24 日晚，爱美客公告进一步加码投资。 公司拟使用超募资金约 8.86 亿元人民币收购 Huons Bio 25.4% 股权。 截止 2021 年 3 月 31 日， Huons Bio 资产总额 1.6 亿元，净资产 0.40 亿元。 此次交易，采用收益法、市场法股东全部权益价值为人民币 34.88 亿元，增值率为 7384.03% 。 此番入股 Huons Bio 后，爱美客将获得 Huons Bio 持有的肉毒毒素相关专利技术，有望进入全球肉毒毒素消费市场。

7 月 2 日爱美客回复了深交所就前述海外收购的问询。 但 7 月 8 日，爱美客公告 7 月 1 2 日举行的股东大会上，取消表决前述海外并购议案。 爱美客表示， 因增资暨收购韩国 Huons Bio 部分股权事项需要进一步核实明确相关审批程序要求，考虑投资者利益并充分准备， 决定 取消审议 该并购议案， 待进一步落实后再提交股东大会审议。

7 月 19 日最新收盘，爱美客收报每股 777.26 元，总市值 1682 亿元。

>相关《刚刚，千亿“医美茅”境外IPO材料获证监会接收 ，首个“A+H”医美公司要来了！》内容：

理财鱼小提示：科大讯飞“千亿营收梦”，是盲目自信还是胜券在握 2021年2月，科大讯飞(002230.SZ)在企业年度计划大会上，提出未来五年要达到“十亿用户、实现千亿收入、带动万亿产业生态”的目标。 红星资本局注意到，按照目标，科大讯飞在2025年需达到1000亿元...【继续阅读】

理财鱼小提示：太唏嘘！千亿房企“爆雷” 15亿资产竟要1元甩卖！交易所灵魂拷问 太稀嘘了！曾经年销售额过千亿的四川房企一哥，居然沦落到1元甩卖15亿资产的地步…… 12月23日晚间，蓝光发展(2.140, -0.21, -8.94%)公告称，公司下属全资子公司四川蓝光和骏实业有...【继续阅读】

理财鱼小提示：鸿蒙汽车概念龙头出啥事？两天户均亏30万！下周解禁市值超千亿，两股压力最大 下周将有84只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1216.67亿元。 央行：构性性货币政策工具要积极做好“加法” 中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度（总第9...【继续阅读】