10类资金：近期变化及与4月对比(2)
9月股票私募多头仓位出现明显回落。截至今8月底，私募证券投资基金资产净值达59834亿元，环比小幅提升33亿， 基金只数达到86877只。从股票私募多头仓位变动（估算）上看，截至今年9月30日，股票私募多头的仓位比例较9月2日回落4.55个百分点至70.05%，当前已经回落至三年滚动43.8%的中等偏低分位。8月中旬以来，私募多头多头仓位整体明显回落，不过绝对水平仍高于4月底65.10%的低点。同时9月后半月私募仓位不降反升，这与4月市场大幅回撤时私募仓位未出现回落类似，均显示出私募回补仓位的意愿边际提升。
股票策略阳光私募产品清仓压力有限。根据私募0.7清仓线、0.8警戒线来看，在25252支9月以来披露最新净值数据的股票策略阳光私募中，共有1609支净值低于0.7清仓线，占比6.4%，同时有1769支净值处于0.7至0.8之间，占比7%。但86.6%的股票策略阳光私募产品净值均处于0.8以上，私募清仓压力整体有限。4月底8.3%的阳光私募产品净值低于0.7%，同时9.0%的产品净值处于0.7至0.8之间。对比来看，当前阳光私募的业绩压力相对较小。
三、保险资金：7月股票仓位再度回落至低位
今年7月保险资金股票和基金规模明显回落，股票和基金仓位水平也再度回落至2016年以来的较低分位。截止今年7月，险资运用余额达到24.34万亿，其中股票和基金投资规模为3.02万亿，占比为12.39%，较上月分别减少1686亿元、减少0.63%，当前仓位水平再度回落至2016年以来21.70%的较低分位。与4月底11.89%的仓位水平相比，7月底保险资金的股票仓位相对较高。后续来看，保险资金进一步降低仓位的空间有限，且有望在市场低位震荡时积极布局加仓优质资产，若后续市场企稳将是重要的增量资金来源之一。
四、北上资金：9月再度转为净流出，主因交易盘流出较多
今年9月北上资金转为净流出112亿元，主因交易盘流出较多。9月以来，海外加速紧缩与衰退风险的担忧进一步加剧，在美元兑人民币、美债利率持续走强以及外部地缘政治及衰退风险加剧的扰动下，北上资金在交易盘资金的主导下再度转为净流入，不过流出规模相对有限。9月北上资金净流出112亿元，环比少流入239亿元，年初以来北上资金净流入522亿元，整体仍然保持净流入态势。拆分来看，9月配置盘净流出9亿元，交易盘净流出121亿元。配置盘流出规模较为有限，而受汇率、美债利率等因素影响较大的交易盘流出较多。与4月净流入63亿元相比，9月北上资金净流出规模相对较多，且交易盘、配置盘的流出规模均超过4月。
行业配置方面，北上资金9月净流入基础化工、有色金属、医药生物、国防军工、汽车行业较多，净流出电力设备、银行、农林牧渔、非银金融、建筑材料行业较多。拆分来看，配置盘9月净流入电力设备、基础化工、交通运输、有色金属、煤炭行业居多，净流出建筑材料、银行、电子、公用事业、医药生物行业居多；交易盘净流入医药生物、电子、国防军工、家用电器、汽车行业居多，净流出电力设备、银行、农林牧渔、非银金融、交通运输行业居多 。配置盘和交易盘同步加仓基础化工、有色金属、国防军工等行业，减仓银行、农林牧渔、非银金融、商贸零售等行业，不过在电力设备、电子、交通运输、医药生物、煤炭等行业上存在一定分歧。
持仓结构方面，截至9月30日，北上资金的前五大重仓行业分别是电力设备（15.9%）、食品饮料（15.6%）、医药生物（8.3%）、银行（7.2%）、和家用电器（5.7%）。
个股层面上，今年9月净流入居前的个股有格力电器(行情000651,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)等，净流出居多的个股有招商银行(行情600036,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)等。
五、ETF：9月净申购规模提升，宽基ETF获申购居多
9月ETF净申购411份，其中宽基ETF净申购居首，周期ETF净申购较少。9月ETF净申购411亿份，申购规模环比提升292亿份，其中宽基（+136亿份）、科技（+86亿份）、先进制造（+10亿份）、消费（+97亿份）、金融（+62亿份）、周期（+5亿份）、其他主题（+15亿份），款宽基ETF净申购居首，周期ETF净申购较少。今年ETF净申购2550亿份，其其中宽基（+878亿份）、科技（+478亿份）、先进制造（+261亿份）、消费（+605亿份）、金融（+173亿份）、周期（+111亿份）、其他主题（+44亿份），宽基净申购居首，消费和科技获净申购也较多。对比4月486亿的ETF净申购规模，9月ETF净申购规模也超过400亿，且宽基ETF申购规模同样居首，再度彰显出较强的低位配置意愿。
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