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为什么蔡嵩松连续5年“每年”都没有跑赢郑巍山？(2)

发布时间：2022-09-16 15:05理财方法次评论

不过，好消息是：大周期的拐点应该可能就要来了！ —— 消费电子预计今年Q4去库存结束！

这也印证了蔡嵩松说：芯片板块真正的独立行情，还是需要 “ 消费电子 ” 出现实质性拐点。

所以，你以为蔡嵩松不知道行业分化吗？

当然不是！

他只是认为：把握 “ 行业大周期 ” 更重要。

下图就是 “ 全球半导体 ” 近11年展示出来的周期性。

同理，你以为郑巍山看不到消费电子去库存将要结束了吗？

肯定也不是！

我相信郑总年底肯定会继续调仓。

看到这里，我相信大家都能理解两位基金经理的选择了。

郑巍山：即便杯水车薪，也要及时为投资者争取利益，哪怕只有一点点。

蔡嵩松：追求大方向的正确，等待大周期来临。

但是，我们作为投资者，肯定更喜欢 “ 灵活变通 ” 的郑巍山

—— 执着的人可能会在某一个时间段获得巨大成功，但变通的人却可能在每个阶段都获得一些成功。

那么我会怎么买呢？

当然是两个都要！

因为，我不确定郑巍山每一次调仓都能踩对 “ 正确 ” 的细分领域，我也不确定以消费电子为主的半导体大周期真的会如期而至。

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